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  • LG화학 데자뷔…SK이노베이션, 배터리 사업 분할 계획 발표에 급락
    LG화학 데자뷔…SK이노베이션, 배터리 사업 분할 계획 발표에 급락
    영업실적은 내년 흑자전환을 시작으로 2023년 상각전영업이익(EBITDA) 1조 원, 2025년 2조5000억 원을 목표로 한다. 배터리 사업 다음으로 리튬이온전지분리막(LiBS) 생산설비를 2025년까지 40억 제곱미터(㎡)로 증설한다. SK아이이테크놀로지(SKIET)의 영업실적 목표는 올해 EBITDA 3000억 원을 시작으로 2023년 7000억 원, 2025년 1조4000억 원으로 차례로 확대한다는...
    2021-07-01 14:31
  • 스카이라이프, 현대HCN 인수로 체력 보강 '목표가↑'-IBK투자증권
    스카이라이프, 현대HCN 인수로 체력 보강 '목표가↑'-IBK투자증권
    김장원 IBK투자증권 연구원은 "현대HCN 인수가 하반기에는 마무리될 것"이라며 "지분 100%를 인수하는 완전한 자회사가 되는 현대HCN은 2019년 연결 기준 매출 2929억 원, 영업이익 408억 원, 순이익 378억 원을 기록했으며 EBITDA는 869억 원"이라고 설명했다. 김 연구원은 "지난 해는 물적 분할로 정확히 알기 어렵지만 이익 감소세로...
    2021-07-01 07:59
  • '돈 모자란' 이마트, 삼성생명 주식 팔아 이베이 몸값 치를까
    '돈 모자란' 이마트, 삼성생명 주식 팔아 이베이 몸값 치를까
    지난 3년 연간 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 1조2000억 원에서 1조 5000억 원 사이에 불과하다고 지적했다. 특히 이마트의 영업현금흐름이 이베이코리아 인수자금을 제외해도 기존에 계획된 투자(2021, 2022년)를 충당하기에 충분치 못하다고 봤다. 앞서 이마트는 소매 채널 다각화를 위해 적극적으로 투자를 해왔다. S&P는 이 거래가...
    2021-06-30 15:28
  • 한국콜마, 몸값 2조 자회사 'HK이노엔' IPO 작업 착수
    한국콜마, 몸값 2조 자회사 'HK이노엔' IPO 작업 착수
    회사측은 상각전영업익(EV/EBITDA) 방식을 사용해 기업가치를 2조510억 원으로 평가했다. 비교기업으로는 유한양행, 종근당, 대웅제약이 선정됐다. 이들의 평균 EV/EBITDA 21.01을 적용해 산출한 주당평가액은 7만959원으로 여기에 29.54~16.85%의 할인율을 적용해 공모가를 결정했다. 상장 직후 유통가능물량은 상장예정주식수 2890만4499주의 28%(809만주)다. 기관...
    2021-06-30 14:54
  • 사명 바꾸고 4000억 투자까지...SK에코플랜트 상장 속도낼까?
    사명 바꾸고 4000억 투자까지...SK에코플랜트 상장 속도낼까?
    10조 원은 에비타(EBITDA, 세전영업 현금흐름) 8500억 원에 12배를 곱한 수준에서 결정됐다. 지난 해 말 SK에코플랜트 연결기준 에비타는 3000억 원 수준으로 2023년까지 이를 2배 이상 끌어올려야 가능한 수치다. SK에코플랜트 관계자는 “실적에 따라 상장 시기는 빨라질 수도 늦어질 수도 있을 것”이라며 “최근 인수한 기업들의 실적과 향후 추이가 상장 시기를...
    2021-06-09 15:33
  • LG화학, 자회사 IPOㆍ추가 리콜 등 악재 해소 중 ‘목표가↓’ - 삼성증권
    LG화학, 자회사 IPOㆍ추가 리콜 등 악재 해소 중 ‘목표가↓’ - 삼성증권
    삼성증권은 LG화학에 대한 할인율을 20%에서 48%로 늘렸다. 시장가치(EV)/세전 영업이익(EBITDA) 배수가 기존 22.8배에서 20.6배로 하향됐다. 조 연구원은 “EV가 10% 하향됨에 따라 목표주가도 12% 하향했다”면서 “추가 리콜과 자회사 IPO 등 남아있는 악재가 해소되고 있고, 올 하반기 중에서도 3분기 대비 4분기로 갈수록 투자심리는 점차 개선될 것”이라고 판단했다.
    2021-06-02 08:50
  • 랑세스, 1분기 실적 전망치 웃돌아…영업이익 2억4200만 유로 달성
    랑세스, 1분기 실적 전망치 웃돌아…영업이익 2억4200만 유로 달성
    랑세스는 25일 올 1분기 특별손익항목 제외 EBITDA(감가상각비 차감 전 영업이익) 2억4200만 유로를 기록했다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향이 크지 않았던 지난해 1분기(2억4500만 유로)와 유사한 수준이다. 그룹 전체 1분기 판매량은 지난해 수준을 웃돌았다. 엔지니어링 소재 사업부문에서 자동차 산업 수요 증가가 원동력이 됐다. 다만...
    2021-05-25 09:11
  • 풀무원, 물류비 부담 지속 이익 추정치 하향 ‘매수’ - 대신증권
    풀무원, 물류비 부담 지속 이익 추정치 하향 ‘매수’ - 대신증권
    한유정 대신증권 연구원은 “국내 기업고객(B2B) 부문 개선 가능성과 중국, 미국에서의 판매 호조 지속 기대 등을 고려해 과거 음식료 업종 평균 기업가치 대비 상각전 영업이익(EV/EBITDA)에 20% 할증 적용했지만 30% 할증 적용으로 할증 폭을 확대했다”고 설명했다. 그러면서 “원화 환산 중국, 미국, 일본 매출액은 각각 전년 대비 +80%, -5%, -7%를 기록했다”며...
    2021-05-18 08:17
  • 오늘의 증시 리포트(5/17)
    오늘의 증시 리포트(5/17)
    미 서부 항만 적체가 전년 11월 수준까지 완화되고 있으며, 박스 수급 지표 역시 개선세인 점 등 peak-out 신호들을 경계할 필요 있음 2021E OP 3조1000억 원(YoY +220%, OPM 34%), EBITDA 3조8600억 원으로 상향. 목표주가 3만8000원은 2021E EV/EBITDA 5x, 12MF EV/EBITDA 6x에 해당하는데, 이는 미증유의 호황을 공유하고 있는 글로벌 peer 최상단 수준이며, 6월 만기 예정인 CB...
    2021-05-17 07:57
  • 코베스트로, 1분기 영업익 3배↑…"아태 지역 수요 증가 영향"
    코베스트로, 1분기 영업익 3배↑…"아태 지역 수요 증가 영향"
    코베스트로는 1분기 EBITDA(법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 영업이익)가 7억3400만 유로(약 1조1000억 원)로 지난해 같은 기간보다 3배 가까이 늘었다고 12일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 33억 유로로 18.8% 증가했다. 마커스 스텔만 코베스트로 대표(CEO)는 “2021년 시작은 매우 성공적이었으며 올해 전체 실적 또한 매우 긍정적일 것으로 예상한다"며...
    2021-05-12 11:14
  • 휴메딕스, 1분기 외형·수익성 동반 성장…"백신 신사업 확장"
    휴메딕스, 1분기 외형·수익성 동반 성장…"백신 신사업 확장"
    상가전영업이익(EBITDA) 기준으로는 52억 원을 달성했다. 엘라비에프리미어(필러)∙리즈톡스(보툴리눔 톡신)로 대표되는 에스테틱 사업의 성장세가 실적 성장의 중심 역할을 했다. 또 신사업인 일회용 점안제 수탁 사업과 코로나19 진단키트 수출 사업 등이 신규 매출로 유입되면서 실적을 견인했다. 자회사 휴온스메디컬은 코로나19 진단키트 OEM 사업이 신사업...
    2021-05-10 11:15
  • [자본시장 속으로]‘SK IET’ 주가는 얼마나 오를까
    [자본시장 속으로]‘SK IET’ 주가는 얼마나 오를까
    공모가액은 이 중국기업을 포함하여 2차전지 기업들의 EV/EBITDA 배수에 SK IET의 최근 실적과 자산, 부채를 고려하여 산정했다. 회사는 시설장치에 대한 투자 규모가 큰 편이다. 이에 비현금성 비용인 감가상각비가 수백억 원씩 발생하면서 이익이 작아진다는 특징을 고려한 평가 방법이다. EV/EBITDA는 회사가 현금 기준으로 벌고 있는 이익 대비 기업가치의...
    2021-05-05 14:09
  • 심텍, 내년 DDR5 공급제약 수혜 ‘매수’ - 신한금융투자
    심텍, 내년 DDR5 공급제약 수혜 ‘매수’ - 신한금융투자
    박형우 신한금융투자 연구원은 “2022년에는 DDR5와 공급제약에 따른 메모리기판의 수요 변화를 주목한다”며 “감가상각전 영업이익(EBITDA) 증가와 함께 추가적인 재무구조(부채비율) 개선 및 배당의 확대를 기대한다”고 분석했다. 그러면서 “1분기는 계절적 비수기인 동시에 서버 메모리용 기판의 재고조정이 전분기에 이어 지속됐었다”면서 “그러나...
    2021-05-04 07:57
  • CJ CGV, 코로나 종식 이후 이익체력 상승 기대 - 유안타증권
    CJ CGV, 코로나 종식 이후 이익체력 상승 기대 - 유안타증권
    이어 "올 연말 코로나 집단면역 형성을 전제로 할 경우, CJ CGV의 연결 EBITDA는 2019년 4910억 원에서 내년 5691억 원까지 오를 전망"이라며 "내년 전망치를 기준으로 평가해보면, 주당 적정 기업가치는 3만9000원까지 오를 수 있다"고 분석했다. 그러면서 "경영 기조가 글로벌 확장에서 수익성 중심 경영으로 이동하고 있다"며...
    2021-05-03 08:58
  • 맥쿼리한국인프라펀드, 1분기 순이익 17.8%↑
    맥쿼리한국인프라펀드, 1분기 순이익 17.8%↑
    3% 상승한 318억 원, EBITDA는 24.3% 상승한 146억 원을 기록했다"고 말했다. 서범식 맥쿼리자산운용 대표는 “맥쿼리인프라는 지난해 9월 부산신항제2배후도로의 신규 투자 및 2019년에 투자 약정한 동북선 경전철의 투자를 처음으로 지난해 12월에 실행한 바 있다"며 "특히 지난해 12월 2440억 원 규모 유상증자를 성공적으로 마무리한 부분에 대해...
    2021-04-30 16:25
  • 롯데칠성, 가동률 개선·원가 절감 ‘매수’ - 케이프투자증권
    롯데칠성, 가동률 개선·원가 절감 ‘매수’ - 케이프투자증권
    케이프투자증권은 30일 롯데칠성에 대해 최근 주가가 상승했지만, 가동률 개선을 고려하면 현재 EV/EBITDA(기업가치/감가상각전 영업이익) 8.5배에 불과해 매력적이라며 목표주가 18만 원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김혜미 케이프투자증권 연구원은 “음료 중점 추진 사항으로 시장 트렌드를 선도하는 제로 탄산과 헬스케어 관련 음료 매출을 확대하고 온라인...
    2021-04-30 08:20
  • [상보] LG디스플레이, 1분기 영업이익 5230억 원… 전년比 흑자전환
    [상보] LG디스플레이, 1분기 영업이익 5230억 원… 전년比 흑자전환
    당기순이익은 2658억 원이었으며, EBITDA(1조6200억 원) 이익률은 24%로 지난 분기에 이어 20% 대를 유지했다. 제품별 매출 비중은 IT 패널의 비중이 40%로 가장 높았고, TV 패널은 31%, 모바일 패널은 29%를 차지했다. 특히 OLED TV 부문은 계절적 비수기인 1분기에도 성수기(4분기) 수준의 출하량을 기록하며 판매 호조를 이어갔다. 회사 측은 신종 코로나바이러스 감염증...
    2021-04-28 16:27
  • 비트코인 '먹튀'로 재미 본 테슬라...머스크도 12조 스톡옵션
    비트코인 '먹튀'로 재미 본 테슬라...머스크도 12조 스톡옵션
    테슬라는 올해 1분기 매출 103억9000만 달러, 조정 에비타(EBITDA. 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익) 18억4000만 달러의 실적을 올려 머스크가 5차와 6차 스톡옵션을 받을 수 있는 기준선을 넘어섰다. 4차 스톡옵션 부여 기준은 작년 10월 이미 달성했다. 스톡옵션 조건은 840만 주를 70달러에 살 수 있는 권리로 이날 기준 테슬라 주가 722달러에서 90...
    2021-04-27 17:17
  • 세계 최대 해운사 머스크, 강력한 수요 기대감에 실적 전망 상향
    세계 최대 해운사 머스크, 강력한 수요 기대감에 실적 전망 상향
    26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 머스크는 올해 순이익 기대치를 기존 43억~63억 달러(약 4조7773억~6조9993억 원)에서 90억~110억 달러로, 세전·이자지급전이익(EBITDA)은 85억~105억 달러에서 130억~150억 달러로 올렸다. 회사는 “지속적이고 강력한 실적은 주로 수요 급증에 따른 공급망의 병목현상과 컨테이너 부족이라는 예외적인 시장 상황에 기인한다”며...
    2021-04-27 16:54
  • 일본 도요타, 미국 리프트 자율주행 부문 6110억에 인수
    일본 도요타, 미국 리프트 자율주행 부문 6110억에 인수
    짐머 대표는 “매각 절차가 예상대로 마무리되고 코로나19로부터의 회복이 이어진다면 올해 3분기 EBITDA(이자 감가상각비 차감 전 영업이익)기준 수익을 낼 수 있을 것으로 확신한다”고 말했다. 리프트의 이번 사업부 매각은 코로나19 확산으로 회사의 수익성에 타격을 입은 후 나왔다. 지난해 코로나19 팬데믹으로 이동제한이 늘어나면서 리프트 서비스 수요는...
    2021-04-27 09:02
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