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  • [오늘의 증시리포트] "삼성전자, 내년 이익 성장 쉽지 않을 것"
    [오늘의 증시리포트] "삼성전자, 내년 이익 성장 쉽지 않을 것"
    ◇현대바이오랜드 좋아질 일만 남은 편안한 구간 해소된 저평가 요인들 안정적인 화장품 소재 사업, 브랜드 유통과 의료기기로 성장성 확보 Valuation & Risk: 수익성 훼손의 끝, 외형 성장의 시작 백지우 신한투자증권 ◇GS리테일 4Q24 Preview: 아쉬운 타이밍과 수급 영업이익이 시장 기대치를 9.8% 하회할 전망 인적분할 이후 부진한 주
    2024-12-30 07:48
  • [오늘의 증시리포트] LG전자, 내년 1분기 이익 모멘텀 부각
    [오늘의 증시리포트] LG전자, 내년 1분기 이익 모멘텀 부각
    ◇텔레칩스 글로벌 차량용 반도체 기업으로 도약 제품 라인업 확장 및 고객사 다변화 우수한 실적 가시성과 안정성을 보유 강경근 NH투자증권 연구원 ◇이마트 中 알리바바와의 JV 설립 관련 Comment 알리바바의 자회사와 JV를 설립하고, 아폴로코리아가 보유한 지마켓 지분 100%를 해당 JV에 현물출자 예정 알리익스프레스코리아: 외형 성장세 고무적이나
    2024-12-27 07:41
  • [오늘의 증시리포트] 씨앤씨인터내셔널, 해외 매출 비중 상승 전망
    [오늘의 증시리포트] 씨앤씨인터내셔널, 해외 매출 비중 상승 전망
    ◇운아나텍 스마트폰 슬림화의 선봉장 갤럭시 슬림의 핵심 변화는 ALoP → 동운아나텍 수혜 기대 본업에서도 긍정적 흐름 지속 전망 양승수 메리츠증권 연구원 ◇신시웨이 클라우드와 용역 부문이 견인할 실적 성장 3Q24 YTD 실적은 전년대비 다소 부진 2024년도 영업실적 매출은 성장, 영업이익은 유사한 수준으로 전망 향후 클라우드와 용역 부문의 성장
    2024-12-26 08:06
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 본격 주가 상승에는 시간 더 필요
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 본격 주가 상승에는 시간 더 필요
    ◇SNT에너지 Santa is coming with LNG 12월 23일 BECHTEL Energy와 약 719억원 규모의 에어쿨러 공급계약 체결을 공시 트럼프 2.0기를 맞아 미국 내 기존 펜딩되었던 LNG 프로젝트들이 재개되기 시작한 후 첫 프로젝트들 중 하나라는 점에서 2025년부터 본격화될 미국 내 LNG 프로젝트들에 대한 동사의 에어쿨러 수주가
    2024-12-24 08:08
  • [오늘의 증시리포트] 삼양식품, 중국 현지법인 설립으로 뚜렷해지는 성장성
    [오늘의 증시리포트] 삼양식품, 중국 현지법인 설립으로 뚜렷해지는 성장성
    ◇뷰웍스 머신 비전도 잘 보는 것이 먼저다 꾸준하고 견고한 실적 산업용 이미징 솔루션 시장 성장에 따른 기회 현 시점은 매출 둔화와 수익성 하락이 모두 맞물린 구간 박선영 한국IR협의회 연구원 ◇하이브 2025년 주인공 3가지 키워드: 1)BTS, 2)신인, 3)위버스 4Q24 Preview: 활발한 활동, 편안한 연말 이화정 NH투자증권 연구원 ◇
    2024-12-23 08:03
  • [오늘의 증시리포트] 롯데케미칼, 사채권자 집회 종료...단기 우려 소멸
    [오늘의 증시리포트] 롯데케미칼, 사채권자 집회 종료...단기 우려 소멸
    ◇롯데케미칼 사채권자 집회 종료, 재무 관련 단기 우려 소멸 사채권자 집회 종료, 재무 특약 삭제 가결 4Q24 preview, 컨센서스 하회 전망 View, 2025년 원료가 부담 경감 통해 회복 개시 예상 조현렬 삼성증권 ◇엠아이큐브솔루션 IPO 기업 업데이트: 자율제조 분야 경쟁력 강화 기대 스마트 팩토리를 넘어 자율제조 솔루션으로 영역 확장 꾸
    2024-12-20 07:52
  • [오늘의 증시리포트] LG전자, 4분기 비용 증가 전망...밸류에이션 정상화 필요
    [오늘의 증시리포트] LG전자, 4분기 비용 증가 전망...밸류에이션 정상화 필요
    ◇LG전자 4Q24 비용 증가 예상. 약속의 1분기 기대 4Q24 단독 영업이익 -104억원, 예상치 하회할 전망 2025년, B2B 및 플랫폼 사업 중심의 성장 지속 밸류에이션 정상화 필요. 비수기 활용한 비중확대 추천 김소원 키움증권 ◇이지바이오 글로벌 기업으로 re-rating 여지 충분 꾸준한 성장에 더해진 M&A로 성장 모멘텀 확대 Valua
    2024-12-19 07:49
  • [오늘의 증시리포트] 오리온, 약속의 4분기 진입...기다렸던 반등 시작
    [오늘의 증시리포트] 오리온, 약속의 4분기 진입...기다렸던 반등 시작
    ◇오리온 난세의 영웅 약속의 4분기 진입, 기다렸던 반등 시작 춘절 효과 반영 시작, 전 지역에서 양호한 11월 실적 Valuation & Risk: 결국은 매출 성장이 밸류에이션 레벨 결정 조상훈 신한투자증권 ◇오리온 11월 영업(잠정)실적 업데이트 해외 법인 실적 개선 본격화 주요 국가별 11월 영업성과 요약 주영훈 NH투자 ◇콘텐트리중앙 앞으로
    2024-12-18 07:47
  • [오늘의 증시리포트] "삼성전자, 내년 DS·MX 모두 도전적인 해 될 것"
    [오늘의 증시리포트] "삼성전자, 내년 DS·MX 모두 도전적인 해 될 것"
    ◇한섬 콥데이 후기: 꾸준한 방향성 4Q24E 매출액 4,517억원(-0.3%, 이하 yoy), 영업이익 298억원(-5.7%) 전망 2024E 매출액 1.5조원(-1.8%, 이하 yoy), 영업이익 724억원(-28.0%) 예상 중장기 성장 전략: 1) 자사 브랜드 글로벌 시장 진출, 2) 해외 패션 포트폴리오 확장. 3) 온라인 플랫폼 성장, 4)
    2024-12-17 08:01
  • [오늘의 증시리포트] 효성티앤씨, 글로벌 탑티어 제품 확보로 포트폴리오 강화
    [오늘의 증시리포트] 효성티앤씨, 글로벌 탑티어 제품 확보로 포트폴리오 강화
    ◇HK이노엔 경쟁사가 촉발한 미국 P-CAB 오해 바로잡기 과도한 낙폭 속 오히려 투자 기회 포착 Phathom Pharma가 촉발한 미국 P-CAB 시장 우려 바로잡기 한승연 NH투자 ◇롯데이노베이트 내년 주요 자회사 실적 개선폭이 관건 올해 4분기 주요 자회사들의 영업적자 지속될 듯 내년 주요 자회사 영업적자폭 줄어들면서 올해보다 실적 개선 될 듯
    2024-12-16 07:58
  • 한투증권 “어도비, 핵심 지표 개선 확인 후 접근할 구간”
    한투증권 “어도비, 핵심 지표 개선 확인 후 접근할 구간”
    한국투자증권은 13일 어도비(Adobe)에 대해 핵심 지표 개선을 확인하고 접근할 구간이라고 판단했다. 이동연 한국투자증권 연구원은 “어도비는 FY4Q24(8~10월) 매출액 56억 달러(11% YoY), Non-GAAP 영업이익 26억 달러(11% YoY)를 기록했다”며 “매출액과 영업이익은 시장 예상치를 각각 1%, 3% 상회했다”고 설명했다.
    2024-12-13 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] 두산, 미국 빅테크들의 ASIC 내재화 수혜 가능성
    [오늘의 증시 리포트] 두산, 미국 빅테크들의 ASIC 내재화 수혜 가능성
    ◇삼성전기 올해 잘했습니다 4Q24 Preview: IT 수요 부진 영향 지속 2024년 체질 개선 → 2025년 성장 스토리 유효 양승수 메리츠 ◇성우 IPO 기업 업데이트: 4680에 거는 기대 전기차용 Topcap Assy 부품 전문 기업 4680 배터리에 쏠리는 관심 윤철환 한국투자 ◇미래반도체 수요 개선을 기다리는 구간 낮아진 실적 눈높이,
    2024-12-13 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4Q 실적도 쇼크 수준이나 바텀 아웃 기대
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4Q 실적도 쇼크 수준이나 바텀 아웃 기대
    ◇SK스퀘어 25 년에도 변함없는 주주환원 단기 주가 낙폭 과도 25 년 배당금 수입 증가와 실적 개선 최관순 SK증권 ◇덕산네오룩스 이제 올라갈 때! 올해 역대 두 번째 높은 실적 수준에도 불구, 주가 연초 대비 44% 하락 너무나도 확실한 2가지 투자 포인트 주가 상승 여력 충분 정원석 iM증권 ◇유니드 단기와 중장기, 모두 좋다 섹터 내 중형주
    2024-12-12 08:02
  • 한투증권 "몽고DB, 가이던스 2개 분기 연속 예상치 상회"
    한투증권 "몽고DB, 가이던스 2개 분기 연속 예상치 상회"
    한국투자증권은 11일 몽고DB(MongoDB)에 대해 가이던스가 2개 분기 연속으로 시장 예상치를 상회한 점이 고무적이라며 긍정적 의견을 유지한다고 밝혔다. 이동연 한국투자증권 연구원은 "몽고DB는 FY3Q25(8~10월) 매출액 5억3000만 달러(+22% YoY), Non-GAAP 영업이익 1억 달러(+29% YoY)를 기록했다"며 "매출액과 영업이
    2024-12-11 07:42
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 2025년 영업이익 39.5조…컨센 하회 전망
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 2025년 영업이익 39.5조…컨센 하회 전망
    ◇농심 2025년 기대감은 여전히 높다 다시 시작될 해외 성장 스토리 4분기, 실적 턴어라운드 초입 주영훈 NH투자 ◇삼성물산 친환경에너지 신사업 강화 중 4분기 실적 Preview: 건설, 연간 수주목표 근접할 듯 김동양 NH투자 ◇사이냅소프트 디지털 문서에 AI 입히기 디지털 문서 활용 분야 선도 업체 AI 솔루션을 통한 성장 주목 오현진 키움증권
    2024-12-10 07:51
  • [오늘의 증시리포트] HMM, 공급 조절로 운임 강세
    [오늘의 증시리포트] HMM, 공급 조절로 운임 강세
    ◇기업은행 기업가치 제고계획 발표: 상대적으로 낮은 목표 수준 기업가치 제고계획 발표 상대적으로 낮은 목표수준 설정 전배승 LS증권 연구원 ◇아셈스 IPO 기업 업데이트: 나는 불황과는 상관없어 친환경 접착 소재 전문 기업 차량용 기능성 원단이 이끄는 호실적 윤철환 한국투자증권 연구원 ◇브랜드엑스코퍼레이션 중국 진출 전 주가 중국 오프라인 매장 출점은
    2024-12-06 08:07
  • 비에이치아이, 상반기 수주 HRSG 매출 반영 시작…“4Q 실적 성장 지속”
    비에이치아이, 상반기 수주 HRSG 매출 반영 시작…“4Q 실적 성장 지속”
    비에이치아이는 올해 상반기에 수주한 대규모 프로젝트들의 매출 인식이 4분기부터 본격적으로 시작돼 매출 반영폭이 확대되고 있다고 5일 밝혔다. 3분기에 이어 4분기에도 비에이치아이의 실적 상승세가 이어질 전망이다. 비에이치아이는 상반기까지 국내외 총 3건의 복합화력발전소 배열회수보일러(HRSG) 공급계약과 1건의 보일러 연료 이송 시스템 공급계약을 체결한
    2024-12-05 14:58
  • [오늘의 증시리포트] NHN, 내년이 기대되는 언더독…높은 이익 안정성 매력적
    [오늘의 증시리포트] NHN, 내년이 기대되는 언더독…높은 이익 안정성 매력적
    ◇롯데에너지머티리얼즈 더딘 수요 회복 속도 4Q24 Preview: 더딘 수요 회복으로 고정비 부담 유상증자는 불확실성 요인 제거 측면 긍정적으로 평가 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 하향 정진수 흥국증권 연구원 ◇에이피알 쌓이는 증거들 4Q24E 호실적 기대 박종현 다올투자증권 연구원 ◇갤럭시아머니트리 본업단 티메프 위기 넘기고 순항 & 가
    2024-12-05 08:17
  • 미국 GM 중국사업 구조조정…7조 회계비용 4Q 반영
    미국 GM 중국사업 구조조정…7조 회계비용 4Q 반영
    중국 현지사업 일부 축소 및 청산현지 브랜드 철수 가능성 거론돼2018년 무역전쟁 본격화 후 판매↓ 미국 자동차 제조사 제너럴모터스(GM)가 중국 사업 구조조정에 나섰다. 일부 현지사업은 축소 또는 청산한다. 회계비용만 50억 달러(약 7조 원)에 달해 이를 4분기 실적에 반영할 계획이라고 공시했다. 4일(현지시간) 미국증권거래위원회(SEC)와 뉴욕
    2024-12-05 08:11
  • [오늘의 증시리포트] 기아, 밸류업 중장기 가이던스 공시 및 시사점
    [오늘의 증시리포트] 기아, 밸류업 중장기 가이던스 공시 및 시사점
    ◇기아 인베스터 데이와 연계해서 본 기업가치 제고계획 시사점 2025년~27년 매출 CAGR+10%, 컨센서스(8%) +2%P 상회, 이를 위해서는 26년 EV 판매와 PBV가 관건 2025년~2027년 영업이익률 10% 이상, 시장 컨센서스(25~27년 평균 영업이익률 11.1%) 부합 총주주환원율(TSR: (배당총액+자사주 매입·소각액)/지배순익) ＇
    2024-12-04 08:14
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