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  • 오늘의 증시 리포트(2/23)
    오늘의 증시 리포트(2/23)
    3% 급락하며 밸류에이션 저평가 구간, 매수 추천 ◇삼성생명 – 이병건 DB금융투자 처음으로 나온 IFRS17 관련 구체적 언급 변액보증손익 개선, 보험영업이익은 비차익 감소로 다소 부진 IFRS17 적용 시 순이익 증가 기대 금리 상승은 유리한 환경 ◇한화시스템 – 이동헌 대신증권 실적은 잠시 숨고르기. 큰 그림은 지속 확장 투자의견 매수(BUY) 유지...
    2022-02-23 07:29
  • 오늘의 증시 리포트(2/22)
    오늘의 증시 리포트(2/22)
    6배(22E)으로 저평가 영역, 매수추천 ◇두산중공업 – 이동헌 대신증권 실적은 이미 정상화, 유상증자 납입 완료 4Q21 Review 실적은 이미 정상화 NDR 후기 코멘트, 유상증자 납입 완료 ◇DB손해보험 – 이홍재 하나금융투자 편안한 실적, 만족스러운 배당, 불확실성은 완화 중 배당 신뢰도와 멀티플 매력 높음 4분기 손익 시장 기대치 상회 실손 보험 관련...
    2022-02-22 08:07
  • [특징주] 두산중공업, 친환경 수소발전 기대 ‘오름세’
    [특징주] 두산중공업, 친환경 수소발전 기대 ‘오름세’
    한편 증권가에선 두산중공업의 재무안정성 강화를 기대한 목소리가 있다. 이동헌 대신증권 연구원은 “두산중공업이 지난 11일에 발표한 실적이나 유상증자 일반공모 첫날 결과는 크게 나쁘진 않다”며 “유상증자를 마무리하고 재무리스크를 탈피하면 안정성이 높아지는 분위기로 갈 것”이라고 말했다.
    2022-02-17 09:31
  • [오늘의 증시 리포트] (2/16)
    [오늘의 증시 리포트] (2/16)
    주가에 반영되지 않았다는 점에 주목 김홍식 하나금투 ◇효성중공업 실적 성장에 신사업까지 4Q21 실적발표 NDR 진행 4Q21 실적 요약 NDR 후기, 실적 성장에 신사업까지 이동헌 대신증권 ◇펄어비스 지나친 낙관론은 경계를 의외의 호실적 신작 출시 일정은 점차 구체화되는 중. 그러나 검은사막 중국에 대한 지나친 낙관론은 경계 정호윤 한국투자
    2022-02-16 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] (2/15)
    [오늘의 증시 리포트] (2/15)
    3만원, 투자의견 ＇매수＇ 유지 서현정 하나금투 ◇리노공업 구조적 성장은 지속 2021년 4분기 영업이익, 동사 추정치 소폭 상회 구조적인 성장은 지속 이수빈 대신증권 ◇한국조선해양 좋아진 수주는 실적으로 4Q21 실적발표 NDR 진행 4Q21 실적 요약 NDR 후기, 좋아진 수주는 실적으로 이동헌 대신증권 ◇DB하이텍 2022년 파운드리 판가 상승은...
    2022-02-15 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] (2/14)
    8% 하회 강승건 KB증권 ◇한국항공우주 실적보다 수주 4Q21 Review 일회성 반영으로 실적 쇼크 실적보다 수주 이동헌 대신증권 ◇지역난방공사 충분히 실적 개선이 가능할 올해 4Q21 매출액 전년대비 49.2% 증가한 9,077억원 기록, 영업이익은 적자전환 2022년 매출액 2조 9,853억원, 영업이익 1,029억원, 순이익 662억원 전망 투자의견 매수 유지, 목표주가 67...
    2022-02-14 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] (2/11)
    [오늘의 증시 리포트] (2/11)
    1% yoy 성장 전망 임윤진 대신증권 연구원 ◇LIG넥스원 무난한 마무리, 중장기 성장 시작 4Q21 Review 무난한 마무리 중장기 성장 시작 이동헌 대신증권 연구원 ◇SK네트웍스 사업형 투자회사로 변모 중 목표주가 7,200원, 투자의견 매수 유지 4Q21 영업이익 212억 원(YoY +144.4%)으로 컨센서스 하회 M&A와 지분투자를 통한 새로운 비즈니스 모델로...
    2022-02-11 08:25
  • [특징주] 두산밥캣, 지난해 실적 어닝 서프라이즈 소식에 ‘상승세’
    [특징주] 두산밥캣, 지난해 실적 어닝 서프라이즈 소식에 ‘상승세’
    이동헌 대신증권 연구원은 “두산밥캣의 그룹사 지배구조가 안정되며 2019년 수준의 배당 정상화가 기대된다”며 “후속 법안의 지연 우려는 2022년 성장과 무관하게 미주 주택시장 호황, 농경ㆍ조경 장비(GME) 수요 지속, 미국 인프라 효과 등을 감안하면 최근 주가 하락은 과도하다고 판단한다”고 밝혔다.
    2022-02-10 09:27
  • [오늘의 증시 리포트] (2/10)
    [오늘의 증시 리포트] (2/10)
    3조 원 김현수 하나금융투자 연구원 ◇LS일렉트로닉 EV Relay 사업부 분할, 비중이 아닌 전략의 문제 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 53,000원으로 하향 EV Relay 사업부 분할 공시 비중이 아닌 전략의 문제 이동헌 대신증권 연구원 ◇NHN 기대할 것이 많은 2022년 신작 효과로 게임사업부 반등 성공 게임과 비게임 사업부의 고른 성장이 기대됨...
    2022-02-10 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] (2/8)
    [오늘의 증시 리포트] (2/8)
    사이 이동헌 대신증권 연구원 ◇롯데렌탈 시장 기대치 부합, 성장의 시작은 본업에서부터 4분기 영업이익 622억 원, 당사 추정치 및 컨센서스 부합 성장의 시작은 본업에서부터 김민선 키움증권 연구원 ◇롯데칠성 달라진 체력 입증 4분기 영업이익 189억 원으로 시장 컨센서스 상회 2022년 전사 영업이익 +11% 증가 전망 박상준 키움증권 연구원...
    2022-02-08 07:55
  • “현대두산인프라코어, 중국시장에서 감소세로 목표 주가 하향” - 대신증권
    “현대두산인프라코어, 중국시장에서 감소세로 목표 주가 하향” - 대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 현대두산인프라코어에 대해 “유상증자 완료로 재무구조 안정화됐다”며 “부채비율은 382%에서 249%로 감소했다”고 밝혔다. 이 연구원은 “2022년 동사 연간 경영계획은 매출액 4조9000억 원, 영업이익률 7.5%”라며 “비중이 큰 중국시장 감소세가 다소 부담이나 중국 경기부양 정책은 희망적 변수”라고 분석했다. 그는 “4분기...
    2022-02-07 08:51
  • [오늘의 증시 리포트] (2/7)
    [오늘의 증시 리포트] (2/7)
    2022년 이동헌 대신증권 연구원 ◇테스나 2021년 8월 이후 재차 증설 결정 반도체 테스트 신규 장비를 취득. 금액은 1,004억 원 테스트 장비 업종의 부품 부족과 병목 현상에 대비 EBITDA(현금 창출 능력) 범위 내에서 설비투자 집행이 가능 김경민 하나금융투자 연구원 ◇제이콘텐트리 미다스의 손에 대한 저평가 투자의견 매수(Buy), 목표주가 81,000원...
    2022-02-07 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] (1/28)
    [오늘의 증시 리포트] (1/28)
    하향 이동헌 대신증권 연구원 ◇현대글로비스 실적이 좋은데, 7배에 머무를 이유가 없다 대부분 사업에서 실적 호조세 유지 송선재 하나금융투자 연구원 ◇네이버 인내는 쓰지만 열매는 달 것 컨센서스에 부합하는 무난한 실적 기록 마진보다는 외형 성장 매크로 불확실성은 부담이나 펀더멘털 우려는 없음 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇삼성SDI 일회성...
    2022-01-28 08:12
  • 인사 종합 / 1월25일
    김종훈 ◇영월지청 △검사 이동헌 강가람 ◇대전지검 △부부장 장인호 △검사 김금이 김승우 최형규 박영식 오대건 이은주 박신영 박한나 김혜주 손성민 장현구 조하림 홍영기 ◇홍성지청 △검사 신승헌 전종현 김은영 김한솔 ◇공주지청 △검사 유호원 김태환 ◇논산지청 △검사 조정연 안태영 ◇서산지청 △검사 김구열 서수정 ◇천안지청 △검사 정우석 송새봄...
    2022-01-25 18:11
  • 현대삼호중공업 상장 속도…다시 불거진 지주사 할인 우려
    현대삼호중공업 상장 속도…다시 불거진 지주사 할인 우려
    이동헌 대신증권 연구원은 “당장은 중간지주 할인이 지속될 것으로 예상한다”며 “중장기 자체 사업 성장동력 확보가 필수적”이라고 설명했다. 대우조선해양과의 합병이 최종적으로 무산되면서 한국조선해양의 위치가 더욱 애매해졌다는 지적도 제기된다. 이에 대해 한국조선해양은 회사의 역할과 자체 사업 전개 가능성에 대해서도 고려 중이라고 밝혔다. 다만...
    2022-01-20 15:39
  • [오늘의 증시 리포트] (1/20)
    [오늘의 증시 리포트] (1/20)
    ◇현대로템 4분기 매출 성장과 더딘 이익 개선 수주가 늘었다 이동헌 대신증권 ◇풍산 밸류에이션 매력과 구리 가격 강세 전망 이익 감소 예상되나, 구리 가격 상승 추세가 주가에 중요 변종만 NH투자증권 ◇한국전력 2022년 회생 가능성 중장기적 투자를 시작할 시점 4분기 역대 최대 규모 적자 이민재 NH투자증권 ◇LG이노텍 비수기인 상반기에도 어닝...
    2022-01-20 07:43
  • 현대로템, 무난한 실적 기대·수주 증가…목표주가는 하향조정 - 대신증권
    현대로템, 무난한 실적 기대·수주 증가…목표주가는 하향조정 - 대신증권
    이동헌·이지니 대신증권 연구원은 "현대로템이 구조조정 완료, 방산 회복, 수주잔고 증가 물량 매출인식으로 정상궤도에 진입했다"고 평가했다. 대신증권은 "4분기 실적은 매출액 7851억 원, 영업이익 283억 원으로 예상된다"며 "컨센서스 대비 매출액은 부합하나 영업이익은 -11% 하회하는 수준"이라고 분석했다. 이어...
    2022-01-20 07:43
  • [오늘의 증시 리포트] (1/19)
    [오늘의 증시 리포트] (1/19)
    ◇한국조선해양 통상임금 소송 충당으로 4분기 어닝 쇼크 예상 대우조선해양 인수 불허로 새로운 길 모색 이동헌 대신증권 ◇한샘 4분기 실적 눈높이 하향 리하우스 중심 성장 전략 단기적 모멘텀 부재 김기룡 유안타증권 ◇엠아이텍 국내 1위 비혈관용 스텐트 제조업체 우호적 업황 속 꾸준한 시장점유율 확대 허선재 유안타증권 ◇원익머트리얼즈...
    2022-01-19 07:55
  • 한국조선해양, 늘어난 수주잔고와 선가 상승으로 업황 회복 수혜 -대신증권
    한국조선해양, 늘어난 수주잔고와 선가 상승으로 업황 회복 수혜 -대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 "한국조선해양의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 4조461억 원, 영업이익은 3846억 원으로 적자 확대를 전망한다"며 "매출액은 컨센서스에 부합하나 영업이익은 어닝 쇼크를 예상한다"고 설명했다. 이 연구원은 "매출액은 4분기부터 계열사들의 조업도 증가, 2022년 18조4000억 원의 공격적인...
    2022-01-19 07:54
  • [특징주] 한화시스템, 1조3000억 천궁-Ⅱ계약에 ‘강세’
    [특징주] 한화시스템, 1조3000억 천궁-Ⅱ계약에 ‘강세’
    한화시스템은 국내 천궁-Ⅱ MFR을 UAE의 환경에 맞게 공급하고, 향후 중동∙동남아 수출시장에 진출한다는 계획이다. 이동헌 대신증권 연구원은 “중동 무기 수입 시장이 재편되면서 중동에 방산 한류가 불고 있다”며 “한화시스템의 전투 및 통신체계 등 수출품목이 수혜를 받을 전망”이라고 밝혔다.
    2022-01-17 09:17
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