SK하이닉스, 3Q 사상최대 실적 전망∙DRAM수급 재평가 – 삼성증권

삼성증권은 16일 SK하이닉스에 대해 3분기 사상최대 실적 전망과 DRAM 수급의 재평가가 이뤄질 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 6만원을 유지했다.

황민성 연구원은 “3~4분기 실적이 사상최대를 기록할 것으로 보이지만 현재 주가는 답보 상태”라며 “메모리 업종의 우려가 과도하게 작용하고 있다”고 말했다.

이어 “메모리 산업의 수급이 변화되고 있다”며 “장기 공급계약을 원하는 고객은 전분기보다 늘어나고 있고 4분기에도 가격 상승이 이어질 것”이라고 덧붙였다.

황 연구원은 “주가가 재평가 받기 위해서는 경쟁사 증설에 따른 공급과잉 등 시장의 우려가 먼저 해소돼야 한다”며 “주주환원 등 독자적인 호재도 필요하다”고 판단했다.

그는 “주주환원은 대부분 주주가 기대하고 있지만 당분간 향후 투자를 위해 유보를 늘려갈 것으로 보인다”며 “장기적인 자본 운영에 대한 분명한 방침을 밝혀야 한다”고 밝혔다.