티엘아이, 4분기 이후 매출 개선 기대 - 미래에셋증권

미래에셋증권은 21일 티엘아이에 대해 목표주가 1만9600원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

오재원 연구원은 “LPL에서의 성공을 바탕으로 4분기부터는 BOE-OT로의 공급이 시작될 전망이며, 이는 자체 개발한 TLDS 기술에 의한 것으로, TLDS기술은 LDI와 T-Con을 직접 연결하는 COG(Chip On Glass) 기술의 핵심으로 필름을 없앰으로써 전송속도를 약 30% 개선하는 효과가 있는 것”이라고 분석했다.

이어 “4분기부터 시작되는 BOE로의 TLDS 수출을 고려시 단일 품목, 단일 고객 리스크는 점차 완화될 전망이며, 189만주 중 약 154만주는 칼라일 및 인텔이 보유하고 있어 단기적으로 매물화될 가능성은 높지 않은 것으로 판단된다”고 덧붙였다.