삼성전기, 장기전망 밝다 - 동양證

동양종금증권은 18일 삼성전기에 대해 3분기 실적과 장기 전망이 밝다는 의견과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만4000원을 유지했다.

최현재 연구원은 “당초 HDI 및 ISM 부문의 실적 부진으로 3분기 수익성이 크게 악화될 것으로 예상 하였으나, 상대적으로 양호한 실적을 달성했는데 이는 HDI 부문의 가동률 상승이 판가인하 효과를 약화시켰고, BGA 부문의 생산능력 확대 효과가 나타나기 시작했으며, LED 출하 호조에 따라 적자폭이 크게 감소하였기 때문“이라고 분석했다.

이어 “4분기 이후 BGA 증설 효과, 재고조정 마무리에 따른 ISM 출하 증가, LED 수익성 개선, MLCC 호조 지속 등의 호재를 바탕으로 실적 개선 이어질 것”이라고 전망했다.