KH바텍, 수익성 회복 기대 - NH證

NH투자증권은 11일 KH바텍에 대해 투자의견 ‘매수’ 와 목표주가 2만2500원을 유지했다.

류성록 연구원은 “주력 제품인 Mg 케이스 채택 비율이 지속적으로 확대되고 있고, 신규장비 도입과 도장라인의 인라인화 완료에 따라 수율향상이 가시화되고 있으며, 최근 주가하락으로 2007년 EPS기준 P/E 5.4배 수준으로 저평가 메리트가 부각된다”고 전했다.

또한 “올 상반기 중의 최신 다이캐스팅기 도입 완료로 더욱 정밀한 가공이 가능할 전망으로, 외주가공으로 불량률이 높았던 도장라인도 인라인화를 완료하고 작업환경을 대폭 개선했다”며 “신규 다이캐스팅 장비 도입완료와 마무리 공정인 도장공정 인라인화로 수율개선은 필연적인 것으로 향후 수익성회복에 대한 긍정적인 기대를 가져야 할 시점”이라고 분석했다.