에이스디지텍, 중장기적 높은 성장성에 주목 -키움證

키움닷컴증권은 4일 에이스디지텍에 대해 중장기적 높은 성장성에 주목해야할 것이란 전망과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만4000원을 유지했다.

이 정 연구원은 “에이스디지텍은 대주주 오성엘에스티가 제일모직과 지분 및 경영권 양도 협의 중으로, 우수한 기술력의 에이스디지텍과 막강한 자본력의 제일모직의 만남은 편광필름산업 분야에서의 성장을 위해 반드시 필요하며 향후에 높은 시너지 효과를 발휘할 것”이라고 내다봤다.

이어 “삼성전자가 국산화(내재화)를 통해 원가경쟁력을 확보하여 더욱더 시장지배력을 확대할 수 있을 것으로 판단되고, 삼성전자의 06년 및 07년 편광필름 소요액은 1.3조원과 1.8조원에 달할 것으로 예상되며 국산화를 통한 수입대체효과는 엄청나게 클 것”이라고 전망했다.

아울러 이 연구원은 “이번 피인수를 통해 궁극적으로 높은 성장을 위한 중요한 발판을 확보

하게 될 것으로 판단하며, 제일모직의 막대한 자본력과 결합한 동사는 향후 세계적인 편광필름 업체로 도약할 것으로, 이제부터는 4분기부터 예상되는 높은 성장성에 주목하여 적극적으로 '매수'할 것을 권고한다“고 덧붙였다.