케이엘테크, 외주시장 독점 유지 전망 - 메리츠證

메리츠증권은 4일 케이엘테크에 대해 목표주가 1만7500원에 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

문현식 연구원은　“’06년 2분기부터는 삼성전자 7-2라인 및 LPL P7에 대한 수주가 늘어나며 매출 성장이 속도를 내고 있으며, 하반기 매출 역시 7세대 물량증가와 함께 성장에 가속도가 붙을 것”이라고 전망했다.

또한 “영업이익률은 2분기보다 낮아지는 추세를 보일 것이나 C/F rework 부문의 매출 비중증가로 30%대 이익률 유지는 충분히 가능할 것으로 예상되며 이에 따라 올해 연간 영업이익증가율은 90%를 넘어설 것으로 추정된다.”고 덧붙였다.