피앤텔, 3분기 매력도 급상승 - 한누리證

한누리투자증권은 1일 피앤텔에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만5300원을 유지했다.

정성호 연구원은 “피앤텔은 최근 기존 제품대비 두께와 길이를 대폭 줄인 프론트 슬라이딩 힌지를 개발했다고 발표했는데 이번에 개발된 힌지는 디자인 부문의 장점에다 단가가 20% 이상 저렴해 고객사의 휴대폰 슬림화와 원가절감에 부합하는 것으로 판단된다”고 전했다.

이어 “슬라이딩 힌지는 2년 전부터 개발해 오던 부품으로 금년 4분기부터 매출이 발생할 것으로 예상되며, 납품 성공 시 슬라이딩 힌지 매출액은 최소 연 200억원에 달할 것으로 추정되며 제품 다각화와 기존 제품대비 고마진 품목이라는 점에서 긍정적”이라고 분석했다.

아울러 “삼성전자의 출하량 증가 및 하반기 점유율 상승으로 인한 영업이익 개선, 2분기 일회성 영업외비용의 증가로 인한 Base Effect로 3분기 영업이익과 경상이익은 전분기대비 각각 23%, 111% 증가가 예상된다“고 덧붙였다.