삼성물산, 건설 부문 호조∙자산가치 부각…이익모멘텀 – 아이엠투자증권

아이엠투자증권은 22일 삼성물산에 대해 건설 부문 호조와 자산가치 부각 등으로 인한 이익모멘텀이 하반기에도 지속될 것이라며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 9만원을 유지했다.

이선일 연구원은 “대형 프로젝트들의 원가율 개선으로 건설 부문의 이익모멘텀은 계속될 것”이라고 말했다. “3분기와 4분기 건설 부문 영업이익은 1354억원, 1524억원으로 전년동기대비 각각 37.5%, 48.8% 증가할 것”으로 전망했다.

이 연구원은 “호주 등 비중동 지역의 성과로 인해 하반기 해외수준는 전년동기대비 2배 늘어난 10조원의 수주실적이 예상된다”고 밝혔다. 또한 “삼성SDS 상장이 임박하면서 삼성물산의 보유지분(17.1%)의 가치도 재조명되고 있어 자산가치도 부각될 것”이라고 판단했다.