하이닉스, 하반기 어닝 회복 시나리오 유효 - 신영證

신영증권은 28일 하이닉스에 대해 기존 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만3000원을 유지했다.

이승우 연구원은 “DRAM의 생산량 증가가 2분기 21%에 비해 낮은 9%에 그칠 것으로 예상되나, DRAM 평균 판매가격은 2분기 대비 오히려 소폭 증가할 것으로 보여, 3분기 DRAM 부문의 수익성이 더욱 개선될 것”이라고 전망했다.

또한 “4분기에는 DRAM 라인의 장비 재조정이 일단락 되고, 80나노 공정의 비중이 늘어나면서 bit growth가 재차 큰 폭 늘어날 수 있을 것”으로 기대했다.