현대하이스코, 2Q 실적 시장기대치 대폭 상회…목표가 상향-SK증권

SK증권은 12일 현대하이스코에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 대폭 상회했다며 투자의견 '매수'와 함께 목표주가를 10만6000원으로 상향조정했다.

이원재 SK증권 연구원은 "현대하이스코의 연결영업이익은 932억원으로 전년 대비 106.2% 급증했고, 당사 예상치를 28% 상회했다"며 "2분기 실적 3개 사업부문 동반호조로 시장 기대치를 대폭 상회했다"고 밝혔다.

이 연구원은 "국내사업부인 강관과 차량경량화부문은 외형증가와 원가 하락으로 5%를 상회하는 영업이익률을 달성해 흑자전환했다"며 "시장우려에도 불구하고 해외법인 영업이익률은 일회성 이익을 제외해도 1분기 8.4%에서 2분기 8.6%로 상승하며 안정적인 흐름이 지속됐다"고 설명했다.

이어 "향후 현대차그룹의 국내외 성장에 동반한 해외 SSC와 챠량경량화 부문의 중장기 성장성에 주목하고 있다"며 "미국의 유정관 반덤핑 관세부여는 단기적으로 부정적이지만 궁극적으로는 미국의 OCTG 수요 증가에 따른 내수가격 상승과 수출가격 인상으로 국내업체들의 수혜 지속이 예상된다"고 덧붙였다.