신성이엔지, 투자의견 '매수' 유지 - SK證

SK증권은 24일 신성이엔지에대해 전방산업 어려움으로 실적 저조가 지속될 것이란 의견을 제시하며 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 3700원으로 소폭 하향조정했다.

박정욱 연구원은 “2 분기 매출채권이 전분기 대비 160 억원 증가하고 단기차입금은 170 억원이 증가하였는데 이는 기존 매출채권 중 어음을 할인하지 않고 만기 회수를 하기로 함에 따라 차입금이 일시적으로 증가한 것”이라고 분석했다.

이어 “향후 현금이 증가함에 따라 단기 차입금은 천천히 감소할 것으로 보이고, 삼성전자는 8 세대 투자에 나서 신성이엔지는 금년 4 분기부터 클린룸과 FAS 에서 수혜를 입을 전망이며, LCD 업황 호전에 따라 내년에 LG 필립스LCD 가 8 세대 투자에 나서고 중국 BOE 나 CMO, AUO 로부터의 수주가 다시 늘어난다면 매출은 금년보다 개선될 것”이라고 전망했다.