심텍, 하반기 실적 개선 추세 지속 ‘매수’-키움증권

키움증권은 7일 심텍에 대해 하반기 실적 개선 추세가 지속될 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만원을 유지했다.

김지산 키움증권 연구원은 “3분기도 2분기와 마찬가지로 MCP와 FC-CSP를 앞세운 주력 제품군 매출이 증가하며 제품 믹스 개선과 가동률 상승을 이끌 것”이라며 “3분기 전사 가동률은 90%에 도달할 전망”이라고 말했다.

심텍은 올해 2분기 흑자 전환에 성공했다. 심텍의 2분기 영업이익(연결)은 36억원으로 6분기 만에 흑자전환했다.

김 연구원은 업황이 심텍에 우호적으로 변모하고 있다고 진단했다. 그는 “보급형 스마트폰 확산 추세와 더불어 모바일AP 시장에서 심텍의 FC-CSP 주고객인 M사의 점유율이 빠르게 상승하고 있다”며 “장기간 침체됐던 PC 수요가 호전되는 조짐이 구체화됨에 따라 BOC, 모듈PCB 등 PC용 기판도출하 감소추세에서 벗어나 견조한 매출추이를 유지할 것으로 예상된다”고 말했다.

이어 “내년 상반기부터는 DDR4용 BOC 매출이 본격화되면서 BOC도 한 단계 질적 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.