피앤텔, 하반기 신제품 효과 기대 - 대신證

대신증권은 18일 피앤텔에 대해 하반기 신제품 효과와 지분법 평가이익 확대가 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 제시했다.

김강오 연구원은 “하반기 삼성전자 주력 모델인 D900, X820등 주요 모델이 하반기에 본격적으로 출하되며 중국 현지법인의 CAPA 증설로 출하량이 증가할 것으로 기대되어 하반기에는 30억원 규모의 지분법 평가익이 예상되며 영업이익률도 13%대를 안정적으로 기록할 것”이라고 전망했다.

이어 “2006년에도 25%수준의 높은 배당성향이 예상되며 140원의 중간배당에 이어 기말 배당도 300원 수준은 가능할 것으로 전망되어 배당매력이 높다”고 덧붙였다.