이수페타시스, 실적 개선의 여지 충분하다 - 한투證

한국투자증권은 17일 이수페타시스에 대해 투자의견 ‘중립’과 목표주가 1600원을 유지했다.

노근창 연구원은 “주력 품목인 MLB가 Cisco와 Alcatel로의 매출이 증가하는 가운데 두 자리수의 영업이익을 기록하고 있으며, 실적에 악영향을 미친 원가율 상승이 전 품목에 걸친 것이 아니라 Build-Up과 RFB에 집중되어 있고, 지속적인 단가 인하로 경쟁력이 악화된 Build-up과 RFB 비중을 축소하고 신규 거래선 확보를 통해 MM(Memory Module) 비중을 확대할 것으로 파악됨에 따라 장기적인 관점에서 실적 개선의 여지가 있는 것으로 판단된다”고 전했다.