영원무역, 2Q 실적 기대 이상 -우리證

우리투자증권은 16일 영원무역에 대해 투자의견 ‘중립’과 목표주가 4000원을 유지했다.

윤효진 연구원은 “2분기 실적이 당사 추정치를 상회한 원인은 2분기 선적 물량이 약 1억 2,400만불로, 당초 추정치를 24% 상회했기 때문”이라고 설명했다.

이어 “추정치를 초과하는 물량은 성수기인 3분기 물량이 미리 선적된 것으로 파악됨에 따라 3분기 선적 물량은 당초 기대보다 축소될 전망이며, 한편 영업이익률은 6.3%로 당사 추정치에 못 미쳤는데, 이는 일부 대형 바이어로 부터 마진 압박이 지속됨에 따라 원가율이 상승했기 때문”이라고 덧붙였다.