동우, 하반기 수익 대폭 개선 전망-한양證

한양증권은 16일 동우에 대해 양호한 닭고기 가격과 7월 양호한 실적 등을 감안할 때, 하반기 수익성이 대폭 개선될 것이라고 전망했다.

김희성 연구원은 "동우의 상반기 실적은 매출 368억2000만원, 영업이익 10억6000만원, 순이익 12억2000만원을 기록했다"며 "이는 4~5월 닭고기 가격이 원가 이하로 떨어졌기 때문"이라고 분석했다.

김 연구원은 그러나 "올해 3분기 순이익은 52억원으로 예상돼 상반기 순이익을 크게 웃돌 것으로 전망된다"며 "이는 닭고기 가격이 안정적인 수준으로 유지되고, 최근 롯데마트와 교촌치킨 등과의 납품 계약도 체결돼 신규 매출이 기대되기 때문"이라고 설명했다.

김 연구원은 또 "동우의 올해 예상 실적을 기준으로한 PER는 4.7배로 음식료업종과 코스닥 평균에 비해 크게 저평가됐다"며 "따라서 저평가된 벨류에이션과 하반기 실적 개선 등을 감안하면 현 주가 수준은 매력적"이라고 덧붙였다.