신세계, 목표주가 기존대비 8.5% ↑ -교보證

교보증권은 10일 신세계에 대해 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하나, 목표주가는 57만5000원으로 기존치 대비 8.5% 상향 조정한다고 전했다.

이어 박종렬 연구원은 목표주가 상향 조정의 이유로 “가치합산방식으로 변경한 데 따른 것으로, 교보생명 상장 논의에 따른 삼성생명 지분가치 부각을 적절히 반영했고, 우량한 관계회사 지분가치 또한 현실화했기 때문”이라고 설명했다.

이어 박 연구원은 “신세계를 소매유통업에서의 Top pick으로 여전히 유지하고 있는데, 그 이유는 ▲하반기 경기둔화에 대한 우려에도 불구하고 이마트의 확고한 시장지배력과 신규

점 매출효과로 양호한 실적 전망이 가능 ▲월마트코리아 인수와 향후 2008년 흡수 합병을 통한 할인점시장에서의 독보적인 지위 확보가 가능 ▲중국 이마트 사업의 가속화와 2007년 아울렛(신세계 첼시)개점이 예정되어 있고, 카테고리킬러 등 신할인 업태의 도입으로 '글로벌 Top 10 유통기업' 진입을 앞당길 수 있을 것으로 판단되기 때문"이라고 덧붙여 설명했다.