비에스이홀딩스, 강력한 고객기반 강점 보유 - 현대證

현대증권은 9일 비에스이홀딩스에 대해 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 1만5000원에서 1만원으로 소폭 하향조정 제시했다.

권성률 연구원은 “가장 큰 강점인 강력한 고객기반이 2분기 영업이익의 개선을 가지고 왔으며 향후에도 이러한 강점에 주목할 필요가 있어 투자의견은 기존을 유지하나, 재고자산폐기손실 규모가 연간 40억원 전후로 크고 경상적 성격이 강해 이에 대한 적극적인 실적 추정 반영이 필요해 순이익을 27% 하향 조정한다”고 전했다.