케이엘테크, 수익성 개선 효과 강화될 듯 - 교보證

교보증권은 8일 케이엘테크에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만1000원을 유지 제시했다.

이대우 연구원은 “7세대 정규 물량 납품 본격화로 인한 수익성 개선 효과는 3분기에 좀더 강화될 것으로 기대되며, 이는 특정 세대 기판유리 가격의 하락은 단기적으로 크지 않고, 하반기에는 7세대라인의 생산량 확대 및 수율 개선으로 인한 외주 rework 비중의 증가가 기대되기 때문”이라고 전했다.

이어 “기존 LCD라인에서도 수율이 안정화되면서 외주 수준은 꾸준히 증가하는 편이며, 당분간 신규 라인 투자가 진행될 예정이므로 성장세 역시 꾸준히 이어질 것”이라고 전망했다.