현대모비스, 분기별 사상 최고 실적 달성 - 우리證

우리증권은 8일 현대모비스에 대해 2분기 AS부품부문과 모듈부문 모두 실적개선으로 분기별 사상 최고의 영업실적 달성했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 10만5000원을 유지 제시했다.

안수웅 연구원은 “현대차와 기아차의 파업으로 3분기 매출 감소요인이 발생했지만, 상반기 매출 및 영업이익은 현대모비스 2006년 사업계획 목표의 50%를 초과함에 따라 2006년 사업계획 달성에는 큰 무리가 없을 것”이라고 전망했다.

또한 “AS부품부문에서는 현대차와 기아차의 운행대수 증가로 수익기반이 강화되고 있으며, 특히 2006년의 경우 내수부진으로 국내 운행대수 증가율은 2.4%에 불과하지만, 마진율이 높은 해외 완성

차 운행대수가 14.3% 증가할 전망이고, 모듈부문에서는 MDPS(motor driven power steering)의 생산개시, 핵심부품(에어백, ABS등)의 시장점유율 상승 등으로 안정적 성장이 지속될 것“이라고 덧붙였다.