하이트맥주, 진로재팬 매각 추진

진로의 최대주주로 있는 하이트맥주가 진로의 자회사 진로재팬의 매각 작업을 진행하고 있다.

하이트맥주는 21일 진로재팬의 매각을 위해 UBS증권을 주간사로 선정해 진로재팬 인수 희망 업체들과 매각을 추진 중에 있다고 밝혔다.

현재 일본 내 대규모 유통망을 갖춘 주류업체와 유통업체 등 약 7개사가 진로재팬 인수에 관심을 갖고 있는 것으로 알려져 있으며 하이트맥주는 이달 말쯤 인수 희망업체를 대상으로 1차 인수제안서를 받을 계획이다.

업계 관계자들은 진로재팬이 지난해 160억여원의 당기순이익을 낸 점을 감안해 매각 대금이 약 3500억원에서 4000억원 사이로 추정하고 있다.

특히 진로재팬의 100% 모회사인 ‘진로홍콩’의 채무를 갚는데 들어간 850억원과 진로재팬의 프리미엄 등을 감안할 경우 하이트맥주측에서 더 높은 가격을 요구할 것이란 분석도 제기되고 있다.

이번 진로재팬 매각 추진에 대해 하이트 관계자는 "진로는 제품 생산만 하고 판매는 일본 내 유통 경쟁력이 있는 업체에 맡겨 판매를 확대하겠다는 전략이다"고 설명했다.