SK하이닉스, 실적 호조 지속 전망…'매수' - 신한금융투자

신한금융투자는16일 SK하이닉스에 대해 2분기 실적 호조세가 지속될 것이란 전망을 내놓으며 투자의견 '매수', 목표주가는 기존의 5만원에서 6만원으로 상향 조정했다.

김영찬 연구원은 "2분기 매출액은 3조9000억원, 영업이익은 1조1600억원으로 전분기 대비 각각 4.4%, 9.7% 상승할 것"으로 전망했다. "공급자들의 PC DRAM 비중 축소와 Window XP 업그레이드 중단에 따른 양호한 PC 교체 수요로 PC DRAM 가격 안정세가 지속되고 있다"고 분석했다.

김 연구원은 "지난 해 DRAM 업계 통합 이후 SK하이닉스의 실적 안정성과 가시성이 높아졌다며 하반기에도 애플 신제품 효과, 중국 LTE시장 확대에 따른 DRAM 탑재량 증가와 UHD TV 수요 증가 등으로 DRAM 수급은 타이트할 것"으로 내다봤다. 그는 "3분기 영업이익은 1조2300억원, 4분기에는 1조1600억원, 올해 연간으로는 사상 최대인 4조6000억원이 될 것"으로 예상했다. 또한 "안정적인 수익 창출 속 투자 경쟁이 완화되고 있고, 차입금이 가파르게 줄고 있어 올해 말 순현금 진입이 예상된다"고 덧붙였다.