SKC, 2분기 이익 개선세 지속 전망…‘매수’ -NH농협

NH농협증권이 16일 SKC에 대해 2분기에도 이익 개선세가 지속될 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만8000원을 유지했다.

최지환 NH농협증권 연구원은 “SKC의 2분기 매출액은 전년 대비 8% 증가한 6837억원, 영업이익은 29% 늘어난 395억원을 기록할 것” 이라면서 “화학 225억원, 필름 152억원, 연결법인 18억원의 영업이익이 예상된다” 라고 분석했다.

최 연구원은 “PU 시황은 전방산업 수요 개선과 역내 PO업체들의 Shut-down으로 수급 밸런스는 타이트할 것” 이라면서 “필름은 태양광 시황 성장 등으로 관련 필름 판매가 증가할 것” 이라고 전망했다.

그는 “SKC솔믹스, SKC Airgas 등 이익 개선으로 연결법인 영업이익 턴어라운드가 예상된다” 면서 “2014년 1667억원, 2015년 2081억원으로 증가세를 보일 것” 이라고 내다봤다.