LGT, 2Q 실적모멘텀 3社중 '최고' 목표가↑-현대證

현대증권은 15일 LG텔레콤에 대해 2분기에도 통신 3사중 가장 우수한 실적모멘텀을 지속할 것이라며 목표가를 1만6900원으로 올려잡았다. 투자의견 '매수'유지.

현대증권은 "가입자 증가세 지속과 마케팅비용 부담 완화 등으로 2분기 실적이 예상치를 웃돌 것"이라며 "예상보다 견조한 이익성장을 반영해 적정주가를 1만5500원에서 1만6900원으로 상향한다"고 밝혔다.

2분기 영업이익이 전년동기40%, 전기대비 21% 증가한 1291억원을 예상, 기존 예상치를 12% 웃돌 것으로 추정했다.

또한 "4~5월 예상보다 견고한 시장안정화가 지속되며 해지율이 작년 평균보다 낮아졌고 가입자당 유치비용도 단말기보조금 시행이후 낮은 수준으로 유지되고 있다"며 "특히 기기변경 건수가 경쟁사에 비해 낮은 수준으로 경쟁사 대비 마케팅 비용부담도 크지 않은 상황"이라고 판단했다.