금투협, 부산서 ‘Wealth Management 실무’과정 개설

입력 2014-05-12 14:57

문선영 기자

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한국금융투자협회 부산지회는 다음달 9일부터 부산·울산·경남지역 금융회사 종사자 등을 대상으로‘Wealth Management(자산관리) 실무’ 과정을 개설한다고 밝혔다.

이 과정은 부산 금융중심지 발전지원 및 전문인력 양성을 목적으로 금융위와 공동으로 마련됐다.

수강생들은 다양한 금융투자상품에 대한 이해, 고객 재무설계 및 포트폴리오 구성, 세무 및 마케팅, 대고객 영업커뮤니케이션 스킬 등에 대하여 체계적으로 학습하게 된다.

금투협 측은 나날이 진화하는 PB/WM시장에서의 경쟁력 확보를 위해 올바른 PB의 역할 및 비젼을 제시하고, PB경영 우수사례 등의 학습을 통해 효과적인 고객자산 관리를 위한 다양한 노하우를 습득하는데 초점을 맞췄다고 강조했다.

한편, 교육생은 오는 23일까지 모집할 예정이다.

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