동부하이텍 인수후보에 국내 대기업 없어… 해외매각 가닥 잡나

동부하이텍의 인수 후보 중에 국내 대기업은 없는 것으로 확인됐다. 이에 따라 동부하이텍이 해외업체에 매각될 가능성이 커졌다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동부하이텍의 매각주관사인 산업은행과 노무라증권은 최근 동부하이텍 인수를 희망하는 복수의 해외기업과 비밀유지약정서(CA)를 체결했다.

지금까지 동부하이텍의 인수 후보로 거론되던 LG전자, SK하이닉스, 현대자동차 등 국내업체는 매각주관사와 CA를 체결하지 않았다.

CA는 기업이 인수의향서(LOI)를 제출하기 전에 피인수 기업의 현황을 파악하기 위해 매각주관사와 맺는 약정이다. 이들 기업은 CA를 맺은 뒤 자체 실사를 벌여 인수에 참여할 지를 최종 결정한다. 동부하이텍 매각주관사는 CA를 맺은 해외업체에 투자안내서(IM)를 발송하고 있다.

IM 발송에 국내 대기업들이 모두 참여하지 않은 것은 국내 경기와 무관치 않은 것으로 해석된다.

IB업계 고위 관계자는 “지금까지 언론에 거론됐던 대기업들은 경기 추이를 보며 동부하이텍 매각 과정을 지켜보고 있는 수준”이라며 “실제 인수에 나설지도 의문”이라고 말했다.

다른 관계자는 “동부그룹의 내놓은 자산 중 동부제철 인천공장(동부인천스틸)보다 동부하이텍에 대한 해외업체의 관심이 더 크다”며 “매각주관사도 현재까지는 해외 매각에 더 무게를 두고 있다”고 말했다.

그러나 동부하이텍 매각 과정 막판에 국내 대기업이 뛰어들 가능성은 여전히 남아있다. 현재 김준기 동부그룹 회장은 동부하이텍을 국내 대기업에 매각하기 위해 다방면으로 힘쓰고 있는 것으로 전해졌다. 또 김 회장은 산은에도 “국내 대기업에 인수되기를 희망한다”는 의견을 전한 것으로 알려졌다.

한편 동부그룹이 재무구조 개선을 위해 추진 중인 자산 매각이 상반기 중 가시적인 성과를 내지 못할 것이란 전망에 힘이 실리고 있다.

동부하이텍은 현재 CA 단계인 것으로 고려하면 상반기 중 최종 매각은 어려울 것이란게 업계의 공통된 견해다. 당초 산은은 동부하이텍을 상반기 중에 매각할 계획이었다.

포스코는 28일부터 패키지 매각되는 동부인천스틸과 동부발전당진의 현장 실사에 돌입했다. 그러나 포스코가 동양파워 인수에 더 적극적인 의사를 표시하고 있는 것을 고려하면 상반기 중 마무리 되기는 어려울 것으로 예상된다.