현대차 美 할부금융회사 미국서 9.2억불 ABS발행

현대자동차 미국 현지 할부금융 회사인 'HMFC'는 15일(미국 현지시간), 미국시장에서 JP Morgan, 도이치 은행을 공동 주간사로 하고, ABN Amro, Bank of America, CITI은행을 공동간사로 해 미국 소비자들에게 할부금융채권을 매각하는 미화 9억 2천만불 상당의 ABS(자산유동화 증권) 발행을 완료하였다고 밝혔다.

이번 ABS발행은 미국 증권관리위원회(SEC)등록을 통한 공모 발행으로 한국기업이 미국에서 발행한 ABS로는 최대규모이다.

HMFC의 ABS는 평균만기 3개월의 단기채권부터 평균만기 31개월의 장기채권까지 총 일곱 가지 만기의 채권으로 구성되어 있으며, 채권 발행의 3배에 가까운 27억불의 청약이 몰리는 등 투자가들의 큰 호응 속에 성공적으로 발행됏다고 전했다.

◆. ABS(Asset-Backed Securities) =‘자산 유동화 증권’이라 하며 자산을 근거로 발행되는 증권으로 기업의 부동산을 비롯한 여러가지 형태의 자산을 담보로 발행된 채권.