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입력 2013-11-03 12:00

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△SK하이닉스

-우호적인 수급여건에 힘입어 메모리 업황의 상승 사이클 진입. 설비투자 경쟁 마무리로 DRAM업종의 변동성 완화 및 현금창출 능력이 개선되고 있음에 주목

-우시화재의 여파로 4/4분기 실적감소가 불가피할 전망이나 메모리산업 호조에 힘입어 견조한 실적 성장이 지속될 전망. 정책금융공사 지분매각에 따른 오버행 이슈가 마무리되면서 주가할인 요인 제거된데다, 2014년 PER은 7배 수준(Fnguide 컨센서스 기준)으로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시점

△삼성SDI

-xEV 및 ESS 기반 중대형 전지 성장 기대감에 따른 주가 프리미엄이 가능할 것으로 전망되는 가운데 소형전지 역시 저수익 사업부문 구조조정 및 실적 개선 전망

-중대형전지는 내년부터 적자 축소에 따른 턴어라운드가 가시화될 전망이며, ESS용 전지 부문 역시 14년 하반기부터 턴어라운드를 시작으로 2015년 244%, 2017년 47%의 높은 이익성장세 이어갈 것으로 판단(당사 리서치센터 전망)

#SK하이닉스 #삼성SDI #SK하이닉스 #삼성SDI
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