[주간 추천종목]신한금융투자

입력 2013-06-09 12:00

이미정 기자

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△SK텔레콤

-2013년 5월 무선통신 번호이동자는 86만8449명으로 전년 동기 대비 -7.9% 감소. 보조금 경쟁이 최저 수준을 유지하면서 마케팅 비용 감소에 대한 기대감 상승

-LTE 가입자 증가에 따른 ARPU 상승, 실적 개선이라는 선순환 구조는 지속될 전망. 시장 점유율 1위인 LTE시대 최대 수혜주 SK텔레콤

△에스원

-2012년에는 외주비 부담 및 인력 채용 증가로 실적이 부진, 2013년부터는 외주비 부담 감소와 신규 인력채용 지양으로 점진적인 수익성 개선 가능할 전망

-6월 가정용 보안 신제품 출시로 가정용 보안 시장 개척이라는 중장기적 성장 동력 확보할 수 있어 긍정적

△SBI모기지

-고정금리 모기지 수요 둔화되었으나, 아베노믹스로 금리 상승 등 부작용이 나타나며 수요 급증 예상, 이에 따른 실적 개선 기대

-점포수를 2012년 3월 119개에서 2013년 3월 170개까지 늘렸으며, 2014년 3월 300개까지 확대해 나갈 계획으로 채널 확대에 따른 매출 증가 전망

△서부T&D

-인천 동춘동 부지를 쇼핑몰로 개발, 100% 임대에 성공하여 영업이익률 40%를 상회하는 안정적 현금흐름 확보

-2개 부지(용산, 신정동에 호텔 및 쇼핑몰 예정) 개발이 진행될 예정임에 따라 개발가치 부각 기대. 용산 부지는 빠르면 7월중 용도변경이 마무리될 예정으로 2017년 상반기 3개 호텔이 오픈되면 연간 541억원의 영업이익 추가 전망

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