메디톡스, 차세대 메디톡신 해외파트너링 긍정적 ‘목표가 상향’ - 키움증권

키움증권은 19일 메디톡스에 대해 차세대 메디톡신의 해외파트너링이 긍정적이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 13만 6000원으로 상향조정했다.

김지현 키움증권 연구원은 “4분기 잠정실적과 금년 수정 전망을 반영한 금년 주당순이익을 6.4%하향 조정했음에도 목표가를 상향한 이유는 기존 영업가치에 차세대 메디톡신의 해외 파트너링을 가정한 보수적 사업가치를 반영했기 때문”이라며 “차세대 메디톡신은 작년 11월에 호주에서 임상 2상을 성공적으로 완료했고 대조약인 보톡스보다 동등 이상의 효과가 나왔다”고 밝혔다.

이에 따라 금년 상반기중 3~4개의 글로벌제약사와 구체적인 파트너링이 성사 될 것으로 예상된다는 것.

김 연구원은 “글로벌 업체와의 파트너링을 가정한 차세대 메디톡신의 주당 사업가치가 적어도 2000억원 이상 가능할 것으로 보는 이유는 보톡스와 동등 이상의 품질과 기존 제품과 달리 동불단백질 및 인혈청알부민이 배제돼 안정성이 우수하기 때문”이라고 덧붙였다.