현대하이스코, 실적 하회 목표가 하향…성장성은 높아 ‘매수’ -토러스투자증권

토러스투자증권은 29일 현대하이스코에 대해 4분기 실적은 당사 추정치를 하회하지만 성장성은 높아 목표가를 5만6000원으로 하향하고 투자의견은 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.

유지웅 연구원은 “지난해 4분기 별도기준 영업이익은 기존 시장 컨센서스인 940억원 및 기존 당사 추정치인 990억원을 하회하는 866억원 기록, 연결기준 영업이익은 1159억원을 달성할 것으로 보인다”며 “2013년에는 환율하락, 일반냉연시황 악화 지속 등으로 기존 기대치를 낮출 필요는 있으나, 2013년 외형 성장세는 지속될 것으로 전망된다”고 설명했다.

이어 유 연구원은 “영업실적 하향조정과 PBR(주가순자산비율)을 기존 2.2배에서 2배로 하향조정했고, 이에 기존 목표주가를 6만원에서 5만6000원으로 하향조정하지만, 최근 주가 낙폭과대에 따른 저점매수전략이 유효하다는 점과 증설에 따른 성장성은 여전히 높은 것으로 보여 투자의견은 매수를 유지한다”고 덧붙였다.