시장점유율 90%, 턴어라운드는 이제 시작이다

***시장점유율 90%! 턴어라운드는 이제 시작이다!!***

[핵심요약]

1) 그동안의 신제품 투자성과의 본격화!

2) 3분기실적 전년비 350%증가! 지난 10년간 역신장 없는 꾸준한 매출 증가~!

3) 매물소화후 상승추세 전환 초입 진입!

[추천기업brief]

- 주요제품은 공조장치 관련 부품들로 한라공조와 현대모비스, 두원공조 등에 납품하고 있으며, 국외 수출 거래처는 미국의 델피, VEISTEON, BEHR등이 있음.

- 클러치 코일 어셈블리의 경우 국내 시장의 90%에 육박하는 점유율을 보이고 있으며, HVAC ACTUATOR는 점유율이 40%에 이른다.

- 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 중국/인도/태국/미국/슬로바카이 등 현지법인을 설립하여 운영하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있음.

[투자포인트]

1) 확실한 모멘텀 보유: 신제품 투자성과의 본격화!

동사는 독보적인 신기술을 확보한 회사로 자동차의 친환경/고연비 트레드로 인해 제품 채택이 증가하면서 장기성장성을 확보하고 있다. 특히 국내 최초로 국산화에 성공한 신제품들의 성과가 가시화되면서 실적개선이 본격화 될 것으로 보인다. 신제품의 경우 영업마진율이 기존 제품대비 두배로 매출과 이익이 동시 성장하는 실적주의 진정한 모습을 갖출 것으로 예상된다.

2) 지난 10년간 역신장 없는 꾸준한 매출 증가~!

동사는 지난 10년간 꾸준한 매출성장을 기록했다. 또한 영업이익기준으로 적자를 낸적이 한번도 없다. 그야말로 여타의 적자기업과는 확연히 다른 펀더멘탈를 보유하고 있다. 게다가 3분기 실적은 전년비 400%가까이 이익이 증가하면서 본격적인 턴어라운드를 시작하였다.

3) 손바뀜완료 후 상승추세 초입진입!

모 기관의 악성매물이 전부 소화되면서 동사의 주가는 하락추세를 벗어나 상승추세로의 회귀 초입에 와 있다. 바닥을 견고히 다지면서 주식시장의 가장 강력한 실적이라는 재료와 함께 상승추세로 복귀하는 모습이다. 바닥에서 올라온 주가 폭이 적기 때문에 주가 상승의 잠재 기대수익률 매우 크다.

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[관 심 종 목]

다날, 포스코ICT, 케이엘넷, 에이치엘비, 에스넷

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