도로공사, 5억달러 글로벌채권 발행

한국도로공사는 지난 15일(현지시간) 미국 뉴욕시장에서 미화 5억달러 규모의 5년 만기 글로벌채권을 발행했다고 17일 밝혔다.

이번 채권 발행주관은 JP모건, BoA 메릴린치, RBS, 도이치뱅크 등이 맡았다. 아시아권 투자자가 전체의 64%를 차지했으며 유럽과 미국 투자자가 각각 20%와 16%씩 참여했다.

채권의 발행금리는 5년 만기 미 국채수익률에 1.30%포인트를 더한 1.96%로 결정됐다. 발행 예정액의 6배를 웃도는 32억5천만달러 규모의 투자금이 몰려 당초 예상했던 금리보다 0.25%포인트 낮은 수준이라고 도로공사는 설명했다.

표면금리는 1.875%로 2008년 이후 국내 기업이 발행한 5년 만기 글로벌채권 금리로는 가장 낮은 수준이다.

도로공사는 또 조달 자금의 일부를 만기 도래한 채권을 상환하는 데 쓰기로 했다.