[오늘의 추천종목]삼성증권

◇삼성 TOP10 포트폴리오

△한국타이어- 천연고무 등 원재료 투입 단가 하락에 따른 영업이익률 상승 전망. 2013년 중국 및 인도네시아 신공장 가동 본격화되며 외형 성장 기대.

△모두투어- 출국자수의 지속적인 증가로 Outbound 관광 안정적인 성장 지속. 비즈니스호텔 개장 등 Inbound 관광 본격 진출로 성장 모멘텀 강화.

△CJ제일제당- 곡물가격 하락과 원화 강세 등 우호적 환경에 원가 개선 효과 기대. 중국의 돼지고기 및 라이신 스팟 가격 반등하며 라이신 판가 회복 전망.

△SK네트웍스- 갤럭시노트2, 아이폰5 등 스마트폰 신제품 출시로 단말기 유통 호조. 워커힐 확장(면세점, 카지노 등) 효과와 주유소, 자동차정비 마진 개선.

△파라다이스- 중국 국경절과 중추절 연휴 겹치며 중국 VIP 방문객 증가세 지속. 3분기 제주 카지노 이익 반영 및 워커힐 카지노 증설 추진 등 외형성장.

△LG상사- 오만 8광구 상업 생산 재개로 9월 이후 수익성 턴어라운드 전망. 중국 내 재고 감소와 동절기 수요 증가로 유연탄 가격 회복 기대.

△LG전자- 전략 스마트폰 ‘옵티머스G’출시에 따른 핸드셋 부문 턴어라운드 기대. PBR 1배 수준으로 가전 사업의 글로벌 경쟁력 대비 저가 메리트 부각.

△NHN- 메신져 ‘라인’ 이용자 급증으로 모바일컨텐츠 사업 성장 모멘텀 부각. 온라인 ‘위닝 일레븐’ 출시로 게임 부문 실적 개선 기대.

△기아차- 해외 시장 판매 호조를 바탕으로 2분기 글로벌 판매량 최고치 전망. 하반기 주요 시장 K3 신규 출시로 판매 호조세 지속 전망.

△삼성SDI- 스마트 기기 확산에 따른 폴리머 배터리 성장세 가속화, 갤럭시S3, 아이폰5와 같은 메가 아이템 출시에 따른 모멘텀 보유.

◇단기 유망종목

△인포피아- 고령화로 인한 당뇨 시장 확대와 이에 따른 개인용 혈당측정기 시장 성장 기대. 중국 SFDA인증 절차 완료 후 중국向 개인용 혈당측정기 판매물량 가속화 전망. 2분기 매출채권 대손상각비의 일회성 비용처리로 인한 수익성 악화가 3분기에는 해소될 전망.

△동원산업- 라니냐 종료로 인한 참치어획량 증가와 도입 유가 하락에 따른 원가 부담 완화로 실적 기대. 중서부 태평양 연안국들의 조업 규제로 참치 공급증가 여력 축소에 따른 반사 수혜. 참치캔 가격 인상과 유통 채널 확대로 자회사 스타키스트의 실적 턴어라운드 지속.

△국순당- 캔막걸리 신제품 ‘아이싱’ 출시로 젊은층과 외국인 공략하며 신규 수요 창출 기대. 중국 정부의 발효주 관련 규제 완화에 따라 국산 생막걸리의 중국向 수출 가능성 점증. 컨센서스 기준 올해 영업이익 120억원으로 전년대비 210% 상승하며 실적 턴어라운드 전망.

△평화정공- 자동차 도어(Door) 관련 부품 및 모듈을 생산하는 국내 시장 점유율 1위 업체. 다양한 해외 완성차 업체와의 납품 track record를 바탕으로 하반기 추가 수주 가능성 증가. 높은 마진율의 제품 및 해외 매출 증가에 따른 안정적인 수익성 개선 기대.

△현대에이치씨엔- 안정적인 수신료 수익 및 하반기 홈쇼핑 송출수수료 증가로 인한 영업이익 개선 모멘텀 부각. 기존 아날로그 방송 종료에 따른 디지털 가입자 전환 속도 증가로 총 가입자수 증가 기대, 풍부한 유동성을 바탕으로 한 중소 SO업체 M&A전략으로 성장성에 대한 리스크 해소 전망.

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