호텔신라, 3Q 견고한 이익 성장 기대 - NH농협證

NH농협증권은 24일 호텔신라에 대해 견고한 이익 성장과 함께 글로벌 명품 주가 회복과 수요가 기대된다며 투자의견‘매수’와 목표주가 6만 8000원을 제시했다.

NH농협증권 정수현 연구원은 “7월 경기둔화 우려와 달리 중국인을 중심으로 입출국자 증가가 상승함에 따라 동 사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 27.2%, 58.3% 증가한 6,128억원, 522억원이 예상된다”며 “임차료 증가 정체 증체로 영업 레버리지와 판촉비가 영업 경쟁완화로 안정됨에 따라 영업이익율도 개선될 것”이라고 밝혔다.

이어 정 연구원은 “또 동사 주가의 부정 요인이었던 인천공항 임대료, 서울 호텔 리모델링, 외국인 전용 면세점 도입 결과가 하반기 구체화됨에 따라 우려 사항은 점차 해소됐다”며 “글로벌 명품 Peer의 주가가 회복됨에 따라 경기 둔화 우려감에 가려졌던 명품 소비 수요가 견고한 것으로 판단돼 주가도 회복할 것”이라고 설명했다.