한국전력, 하반기 실적개선 기대-키움證

키움증권은 13일 한국전력에 대해 하반기 실적개선 기대감이 커지고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가 3만7000원을 유지했다.

김상구 키움증권 연구원은 "연료단가 하락과 기저 발전량 증가, 요금인상 등으로 인해 하반기 실적개선이 기대된다"고 밝혔다.

이어 "3분기 유연탄, LNG, 유류 등 연료단가는 전분기대비 각각 -8.5%, -4.7%, -4.1% 하락할 것으로 예상된다"며 "4분기에도 하락세가 지속될 것으로 보여 연료비용이 감소할 것으로 기대된다"고 강조했다.

특히 "상반기 실적악화의 원인이었던 기저발전 비중의 변화도 예상되고 있다"며 "7월부터 상업운전을 시작한 신고리 2호기와 신월성 1호기로 인해 기저발전 비중은 더욱 증가할 것으로 예상된다"고 설명했다.