LG이노텍, 2분기 광학솔루션 매출액 감소 예상-한화證

한화증권은 23일 LG이노텍에 대해 광학솔루션 매출액이 예상에 비해서 감소폭이 확대되고 있다며 목표주가를 12만5000원에서 10만원으로 하향 조정한다고 밝혔다. 투자의견 ‘매수’는 유지했다.

김운호 한화증권 연구원은 “LG이노텍의 2분기 영업이익은 이전 전망치인 432억원을 하회하는 294억원으로 예상된다”며 “아이폰4S 물량 감소 속도가 예상보다 빠르게 진행되고 있어 학솔루션은 2분기 예상 매출액이 감소함에 따라 영업이익도 동반 감소할 것으로 예상된다”고 말했다.

하지만 그는 최근 주가 급락으로 밸류애이션 매력이 높아졌고, 2분기 모멘텀 부진은 이미 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다며 하반기에는 광학솔루션 매출액이 큰 폭으로 증가하면서 영업이익 규모도 크게 증가할 것으로 예상되고, LED도 3분기부터는 흑자 전환이 가능할 것으로 기대된다고 덧붙였다.