빙그레, 여름실적 기대 ‘매수’유지 - KTB투자證

KTB투자증권은 10일 빙그레에 대해 여름실적 수혜주로 기대 된다면서 투자의견 ‘매수’ 유지와 목표주가 8만2000원을 제시했다.

KTB투자증권 김민정 연구원은 “1분기 실적은 K-IFRS별도 매출 기준 전년 동기 대비 7.5%증가했고 영업이익 영기 동기간 대비 124% 증가해 당초 예상치를 상회했다”며 “주력제품인 바나나맛 우유와 요플레의 성장 회복과 수출 및 프리미엄 아이스크림 끌레도르도 각각 50%, 40% 성장한 400억원과 270억원~280억원 전망된다”고 밝혔다.

단 여름실적이 기대되지만 최근 주가는 이를 많이 반영해 저평가 매력은 다소 희석 됐다는 진단도 내놨다.

김 연구원은 “전년 낮은 기자효과로 2012년 영업실적 개선폭은 양호하지만 적극 매수 상황까지는 아니다”라면서 “최근 1개월 시장 수익률이 25%나 상회해 저평가 매력이 다소 희석됐지만 올해 더운 날씨가 예상돼 적정주가에 빠르게 도달 중”이라고 평가했다.