두산중공업, 상승동력에 주목 '매수' - 한화證

한화증권은 6일 두산중공업 주가가 두산건설의 유동성 이슈에 따른 그룹리스크와 자회사 지원에 대한 부담 등으로 최근 약세였지만 이러한 부담에서 벗어난 현 시점에서는 상승동력에 관심을 가져야 한다고 조언하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만6000원을 유지했다.

정동익 한화증권 연구원은 “두산중공업이 현재 입찰에 참여 중이거나 참여예정인 프로젝트의 규모가 10조원을 상회하고 있다”며 “베트남 화력발전소와 국내 화력발전소 등은 사실상 수주가 확정됐고, 5~6월 중 1~2건의 추가 수주에 성공한다면 투자심리가 빠르게 회복될 것”으로 내다봤다.

정 연구원은 “2분기 실적은 1분기보다 매출액 53.2%, 영업이익 80.7% 늘어날 전망”이라며 “최근 조직개편으로 발전소 건설과 기타 플랜트, SOC 등에 집중할 수 있게 돼 부동산경기 침체에 따른 잠재적 부실요인을 원천적으로 해소했다”고 평가했다.