[Info]서희건설, 300억 규모 BW 발행 증권신고서 제출

중견 건설사인 서희건설(대표이사 곽선기)은 지난 13일 총 300억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행에 대한 유가증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 밝혔다.

이번 BW의 만기보장 수익률은 9.0%로 정기 예금대비 고금리 매력을 갖추고 있으며, 만기는 3년이나 1.5년 후부터 조기 상환이 가능하다. 투자자는 사채와 분리된 워런트를 시장에서 매각 가능하기 때문에 추가 수익률 달성도 가능하다.

청약일은 오는 4월26~27일이며, 신주인수권이 분리된 ‘채권’은 4월 29일, ‘신주인수권증권’은 다음달 17일 상장예정이다. 서희건설은 이번 BW 발행금액을 차환자금 150억, 운영자금 150억원 등으로 사용할 계획이다.

서희건설은 올해 3월말 기준 현금 및 현금성 자산 보유액은 602억원, PF대출잔액은 1230억원이다. 지난해 매출액은 1조297억원, 영업이익은 231억원, 당기순이익은 77억원이다.

서희건설은 최근 상암동 YTN 미디어센터를 975억 400만원에 수주하는 등 활발한 사업을 펼치고 있으며, 올해 수주목표액은 전체 3조원, 매출목표액은 1조3000억원이다.