국내 최초 TMT 특화 SPAC 탄생

리딩밸류제1호스팩, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출

리딩투자증권이 미디어와 방송, 3D 콘텐츠 사업분야를 주요 합병 대상으로 지정하는 TMT(telecommunications, media, and technology) 스팩 상장을 준비중이다.

리딩투자증권은 24일 '리딩밸류제1호 기업인수목적주식회사'의 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했으며 이후 본격적인 공모절차에 들어간다고 25일 밝혔다.

총 공모주식수 전체 상장 예정 주식수의 90%에 달하는 909만910주며 공모가가 2200원(예정)일 경우 공모 금액은 200억원 규모가 될 것으로 예측된다.

리딩투자증권은 2월 10~11일 수요예측을 거쳐 최종 공모가를 확정한 수 17~18일 청약을 받는다. 코스닥 상장 예정일은 3월4일이다.

리딩밸류스팩은 합병 대상군을 방송, 통신, 3D콘텐츠를 중심으로 하는 TMT산업에 특화할 예정이다. 스마트폰과 태블릿PC의 수요가 늘면서 콘텐츠 시장도 크게 성장할 것으로 예상되며, 종편 사업자 선정 등 정부의 제도적 지원까지 더해져 앞으로 성장 가능성이 기대되는 산업이기 때문이다. 이에 따라 TMT부문에서 다년간의 경험이 있는 스톤브릿지캐피탈이 30%, 이스턴투자가 60%의 지분을 보유해 리딩밸류스팩을 만들었다.

스톤브릿지캐피탈은 다수의 벤처펀드와 투자, M&A를 진행하면서 싸이월드, CJ엔터 등 주요 TMT 기업들을 통해 평균 300%의 수익을 달성한 바 있는 TMT 전문 벤처캐피탈이다. 또한 이스턴투자는 10년 이상의 연혁을 갖춘 통신 산업 전문 투자사로 총 113억달러에 달하는 합병자문을 수행한 바 있다.

리딩투자증권 관계자는 “투자 종목 선정 시 가장 중요한 것이 바로 우량한 M&A 대상 기업을 선정하고 추진하는 경영진의 능력”이라며 “리딩밸류스팩은 TMT 부문 최고의 네트워크와 노하우를 보유하고 있는 만큼 국내 스팩 시장에서 새로운 성공 모델을 만들어낼 수 있을 것”이라고 강조했다.