11월 IPO·회사채 발행 급증

기업공개 자금조달액 작년比 3배로 늘어

지난달 중소기업을 중심으로 기업공개 및 회사채발행이 전월에 비해 급증한 것으로 나타났다. 기업공개는 지난해 동기대비 3배 가까이 급증했고 회사채발행은 올해 월별 기준 최대치를 기록했다.

22일 금융감독원에 따르면 올해 들어 11월까지 기업들이 모두 85건의 기업공개를 통해 3조9216억원의 자금을 조달, 지난해 동기 1조3376억원(55건)에 비해 2.9배로 3배 가까이 급증했다.

대기업의 기업공개 조달액은 2조5219억원(14건)으로 작년 동기 3천178억원(7건)에 비해 무려 693.5%나 증가했다. 중소기업은 작년 1조198억원(48건)에서 1조3997억원(71건)으로 37.3% 늘었다.

반면 올해 들어 11월까지 유상증자를 통한 자금조달액은 4조3476억원(135건)으로 지난해의 8조7654억원(297건)에 비해 절반으로 줄었다.

이에 따라 연초 이후 11월까지 전체 주식발행 누계액은 8조2692억원으로 작년 같은 기간 10조1030억원에 비해 18.2% 감소했다.

또 같은 기간 일반 회사채와 금융회사채, ABS(자산유동화증권), 은행채 등 전체 회사채 발행 누계액은 105조5918억원으로 작년 동기의 105조8282억원과 비슷했다.

종류별로는 금융채가 작년 15조4413억원에서 올해 24조5656억원으로 59.1% 증가한데 반해 ABS(16조2296억원→9조7309억원)는 40.0%, 일반회사채(45조4245억원→42조8286억원)는 5.7%, 은행채(28조328억원→28조4668억원)는 0.9% 각각 줄었다.

특히 무보증 일반회사채의 경우는 A등급 이상 우량채 발행액이 작년 41조1183억원(390건)에서 올해는 37조6966억원(320건)으로 8.3% 감소한 반면 BBB등급 발행액은 2조9929억원(55건)에서 3조9190억원(88건)으로 30.9% 증가했다.

한편 11월 한 달 기업의 주식 발행은 5254억원에서 6796억원으로 29.3%, 회사채 발행은 9조7954억원에서 9조8109억원으로 0.2%가 늘었다.