LG이노텍, CB청약에 4000억원 몰려

LG이노텍의 무보증 전환사채(CB) 청약에 4000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 최종 청약경쟁률은 2.02대 1로 집계됐다.

우리투자증권은 8일 LG이노텍의 무보증 CB 청약을 마감한 결과 개인투자자 대상인 1그룹의 경쟁률은 1.29대 1, 기관과 외국인 투자자 등 법인 대상인 2그룹이 2.75대 1이라고 밝혔다.

LG이노텍의 CB는 1, 2그룹 각각 1000억씩 모두 2000억원 규모로 공모했으며 표면금리는 0%이다. 만기보장수익률은 3개월 복리로 연 2.0%인 만기 4년 무보증 전환사채이다.

주식 전환가액은 15만원이며 다음달 11일부터 2014년 10월11일까지 전환 청구가 가능하다. 신용평가등급은 한기평과 한신평에서 A+이다.

신용등급 A등급 이상의 회사가 전환사채를 발행하는 것은 극히 이례적이다. 올해 A등급 전환사채는 이번이 첫 공모 발행이다.