ITX시큐리티, 2분기부터 턴어라운드-한양證

한양증권은 22일 ITX시큐리티에 대해 올해 2분기부터 강한 턴어라운드가 예상된다며 목표가와 투자의견은 제시하지 않았다.

김영주 한양증권 연구원은 "ITX시큐리티는 지난 1분기는 계절적 비수기와 신제품교체에 따른 일시적 실적 악화를 경험했다"며 "하지만 2분기는 본격적인 H.264 신제품 출시로 매출액 161억, 영업이익 15억의 빠른 턴어라운드가 예상된다"고 밝혔다.

그동안 문제시되어 왔던 칩, 어댑터 등 원자재 수급 문제와 양산능력도 원만히 해결된 것으로 판단했다.

이어 김 연구원은 "3분기는 전통적인 비수기이나 7월경부터 대형 고객사 추가, 신제품 출시 효과 등으로 오히려 2분기를 넘어서는실적이 나올 가능성이 높다"며 "주가는 IPO이후 V.C 물량의 출회, 1분기 실적 악화 등 원인으로 지속적으로 하락해왔지만 물량 부담이 대부분 해소된 것으로 보이고 실적의 견고한회복세가 관찰되고 있어 현재 주가 수준은 현저히 저평가된 것으로 보인다"고 설명했다.