[오늘의 추천종목] 대우증권

<코스피 대형주 포트폴리오>

▲SK에너지-업종 핵심 변수인 유가와 환율, 정유업종에 우호적인 방향으로 선회. 5월 이후 유가 급등락 국면에서 정제마진 견조, 하반기 추가적인 회복 기대. 정유/화학 분사 후 E&P, IT소재 중심 성장전략도 긍정적

▲현대제철- 위안화 절상은 국내 수출용 중국산 철강재 가격 경쟁력을 떨어뜨려 한국 철강사들에게 우호적으로 작용할 전망. 2분기부터 고로 가동률 상승과 함께 영업이익은 증가 추세로 반전될 전망. POSCO의 우호적 가격정책, 고로 1기의 조기안정화 및 2기의 조기 가동 등 긍정적.

▲삼성전기- MLCC의 매출액 증가와 수익성 개선으로 분기 최대 이익 경신 지속. 급성장 중인 삼성LED의 유일한 투자 대안. 일본 경쟁사들의 보수적인 운영이 예상된다는 점에서 초과 공급 현실화는 크지 않을 전망.

▲두산인프라코어-예상치를 크세 상회하는 1분기 실적에 이어 향후 실적도 호전될 전망. 중국 건설기계 시장 호황과 칭하이성 대지진으로 인한 추가수요 발생으로 2010년 성장 예상. 공작기계 부문이 흑자전환하며 실적 성장 이끌 전망.

▲현대차-2분기 영업실적 강세 유효할 것으로 판단. 해외판매 수익성 개선 등 質的 변화 신호. 전세계적으로 구조적인 공급 부족 상황임을 긍정적 신호로 판단해야 할 것.

▲OCI- 2010년 2분기 들어 폴리실리콘 가격 반등. 2분기 영업이익 전분기 대비 8.4% 증가할 것으로 기대. 폴리실리콘 제 3공장 가동을 앞두고 다수의 장기 공급 계약을 체결할 가능성. 경쟁업체 대비 높은 Valuation 매력.

▲CJ제일제당- 라이신 및 핵산가격 상승에 따른 해외 바이오 자회사 실적호조 지속 전망. 원당가격 급락에 따라 3분기 이후 설탕 마진 회복 전망. 삼성생명 보유 주식 매각으로 재무구조 개선 및 이자비용감소.

▲하이닉스- 2010년 PC 시장 호황으로 메모리 업황 호조세. DRAM업체들 Capex 증가 불구하고, Capa 확장 측면 제한적.메모리 경기와 펀더멘탈 개선에 따른 상승세 지속 전망.

▲신규종목-SK에너지

▲제외종목-한화케미칼추천일 6/9 수익률 +18.55% 제외사유: 차익실현

<코스피 중소형주 포트폴리오>

▲신성ENG-반도체와 LCD 산업 호조에 힘입어 실적 턴어라운드. 태양광 AMOLED 투자로 매출 증대 가능 - 삼성모바일디스플레이. AMOLED 2기라인 수혜 가능. FY10 매출 1,471억원(YoY: +97.4%), 영업이익 112억원, 당기순이익 88억원 예상.

▲더존비즈온- 1분기 호실적에 이어 2분기에도 실적 호조 지속될 전망. IFRS 의무도입 앞두고, 기 계약 분에 대한 본격적인 구축 작업 시작됨에 따라 매출 반영 본격화. 4분기에 가장 높은 실적성장 나타내는 기본 사업에 더해 신 성장동력사업의 매출 확대 기대됨에 따라 하반기로 갈수록 실적 더욱 좋아질 전망.

▲LG패션- 전반적으로 양호한 소비 심리 지속으로 2Q10 매출액 YoY 20% 이상 성장시현. 매출 성장을 초과하는 비용증가 현상은 올해 하반기부터 해소될 전망. 양호한 2Q 실적 및 하반기부터 지난 해 집중된 투자 효과 본격화 될 것 고려시 현 주가는 매수 기회라고 판단.

▲SK케미칼-개량신약 유럽 시장 출시로 연간 로열티 100억원에 도전. 하반기 PET, PETG 사업의 수익성 개선 지속. NBP-601, SID-820 등 주요 신약 파이프라인 글로벌 개발 순항.

▲신규종목-없음

▲제외종목-없음

<코스닥 포트폴리오>

▲비에이치아이- 2분기 실적은 1분기와 비슷한 수준 기록할 것으로 예상, 3분기 이후 본격적인 실적 개선 나타날 전망. 하반기에는 신규 발주 재개될 전망. 대형 HRSG 수십 건 및 UAE 원전의 BOP, 국내 당진, 영흥 화력발전소 보일러 발주 예정

▲모두투어-2분기 매출액과 영업이익 전년 동기 대비 각각 71.9%, 1,333.5% 증가하며 성수기 못지 않은 비수기 실적 예상. 여행 수요 회복 속에서 송출객 수 점유율이 상승된 반면, 판관비는 제한되어 실적 개선 폭 커지고 있음. 하나투어 대비 송출객 수와 예상 EPS는 60% 상회하나, 시가총액은 44% 수준으로 스프레드 축소될 전망.

▲서울반도체- LED BLU TV 관련 매출액이 급증. 조명 시장의 성장이 하반기 이후 본격화될 것. 자회사인 서울옵토디바이스의 실적 개선이 진행. 2분기 매출액 및 영업이익 모두 사상 최대 실적 예상.

▲티씨케이- 반도체, 태양전지 웨이퍼 제조용 흑연 부품 업체. 전방 산업 투자 회복으로 2분기부터 빠른 실적 개선 기대. LED MO CVD 장비용 흑연 부품 국산화로 고성장/고수익 예상. 대규모 설비 투자로 고성장 기반 마련.

▲하림-월드컵 기간 중 닭고기 소비량 증가 예상. 독점적 육계 시장 장악력과 수익구조 안정화. 업계 Consolidation 진행으로 대형 업체 위주로 산업 재편중. 웰빙 트랜드 기반으로 1인당 닭고기 소비량 지속적 증가.

▲에이테크솔루션- 1분기 474억원으로 최대 실적을 기록했던 동사의 최고 실적 경신랠리는 2분기에도 이어질 것으로 예상. LED 리드프레임 매출 증가 및 LED TV 인기로 도광판 수요확대 전망. 삼성전자의 지분 투자로 인해 동사 기술력의 우수성 검증 및 안정적 매출처 확보 기대.

▲신규종목-비에이치아이

▲제외종목-중국엔진집단 추천일 6/11 수익률 +7.20% 제외사유: 차익실현. 평화정공 추천일 6/8 수익률 +0.87% 제외사유: 펀더멘탈 상의 변화는 없으나 수급 약화로 인한 제외