코텍, 2분기부터 실적 급반등 전망 '매수'-부국證

부국증권은 24일 코텍에 대해 2분기부터 실적이 급반등할 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 1만원을 유지한다고 밝혔다.

장인범 부국증권 연구원은 "1분기 매출액은 302억원으로 전년동기 대비 3.8% 증가했지만 전분기 보다는 25.7% 감소하는등 다소 부진한 수준에 머물렀다"며 "이는 일부 슬롯머신의 모델체인지와 물량 이월, 유럽시장의 수요둔화 때문"이라고 설명했다.

장 연구원은 "4월 매출액은 150억원 수준에 달한 것으로 추정되며 2분기 전체로는 440억원 안팎까지 늘어날 것"이라며 "카지노용 모니터 매출액이 MLD를 중심으로 전분기 대비 50% 가까이 늘어나고 기대보다 부진했던 DID도 NEC, Barco등의 판매증가로 매출액이 130억원 안팎에 이를 것으로 예상된다"고 분석했다.

또 "3D테마 소진과 1분기 실적부진으로 주가는 최근 급락세를 보였지만 2분기부터 실적이 개선되고 지난해 실망감을 주었던 DID부문이 올해에는 뚜렷한 회복세를 보일 것으로 기대된다"며 "현주가는 올해 예상실적 기준 PER이 4.5배에 불과해 매우 저평가됐고 2분기 실적과 궤를 같이하며 빠르게 회복될 것"이라고 전망했다.