'유리웰스토탈인덱스펀드' 농협 판매 개시

유리자산운용은 “유리웰스토탈인덱스펀드”를 17일부터 농협중앙회 전 영업점에서 판매한다고 밝혔다.

또한 교직원공제회 계열회사인 교원나라의 홈페이지를 통해 공제회 회원 약 68만여명에게 해당 상품의 콘텐츠 제공 및 이-메일 서비스 등 교원나라와 공동 마케팅을 통해 교직원 대상 판매를 확대한다.

유리웰스토탈인덱스펀드는 기존의 시가총액 방식의 인덱스와 차별화된 인덱스펀드로서 웰스인덱스를 추종한다. 기존 시가총액방식 인덱스에서는 고평가된 주식은 더 많이 사게 되고 저평가된 주식은 더 적게 사게 되므로 투자의 비효율성의 문제와 후행적인 투자결정의 문제가 있을 수 있다.

이에 반해 웰스인덱스는 주요 재무지표를 가중해 투자비중을 결정하는 새로운 형태의 인덱스로서 기업의 매출액, 순자산, 현금흐름 등의 지표를 가중하여 비중을 결정하므로 실제로 기업의 재무성과에 근거한 비중을 투자하게 되어 이러한 문제에서 벗어 날 수 있다.

이 펀드는 설정 시부터 액티브 펀드와의 경쟁을 염두에 두고 개발되어 기존 인덱스펀드가 코스피200을 추종함에 따라 대형주 위주로 포트폴리오가 구성되는 것과 다르게 액티브펀드처럼 대형주, 중형주, 소형주 전 부문을 투자대상으로 하는 국내 최초의 토탈마켓인덱스펀드다.

유리웰스토탈인덱스펀드는 현재 국내 대형 액티브펀드와 10년 수익률 경쟁을 진행 중이다.

2008년 8월 1일 이후 순자산규모가 큰 대형액티브 펀드 50여개의 통합수익률과 유리웰스토탈인덱스펀드의 운용성과를 비교하여 공시하고 있는데, 5월 14일 현재 웰스토탈인덱스펀드가 19.56%, 액티브펀드 통합수익률이 13.1%로 액티브펀드를 6.46%p 초과하는 운용성과를 보이고 있다.

유리웰스토탈인덱스펀드는 시중의 주요은행 및 증권회사에서 현재 판매 중이며 5월 17일부터는 농협중앙회 전 영업점에서도 가입할 수 있다.